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生豬蓄力反轉(zhuǎn)，期待轉(zhuǎn)基因落地。1）生豬：從2023Q1業(yè)績來看，行業(yè)維持季節(jié)性深度虧損，資產(chǎn)負(fù)債表繼續(xù)惡化，現(xiàn)金繼續(xù)損耗；考慮到二季度豬價(jià)大概率仍維持虧損狀態(tài)，我們認(rèn)為生豬養(yǎng)殖距離反轉(zhuǎn)更進(jìn)一步。左側(cè)關(guān)注高質(zhì)量成長標(biāo)的，核心推薦養(yǎng)殖三小龍：華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧、新五豐；其次，看好養(yǎng)殖四小虎：天康生物、唐人神、金新農(nóng)、京基智農(nóng)；另外，右側(cè)配置白馬：牧原股份與溫氏股份等。2）禽：白雞一方面受2022年祖代引種收縮傳導(dǎo)影響，同時(shí)近年白雞進(jìn)入家庭消費(fèi)，消費(fèi)提振開啟獨(dú)立周期，因此2023年白雞板塊有望開啟高景氣。黃雞近期產(chǎn)能繼續(xù)回落，伴隨豬和白雞景氣回升，黃雞價(jià)格再起確定性更高。禽板塊核心推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等。3）動(dòng)保：2023年5月，普萊柯、科前生物、生物股份批簽發(fā)數(shù)據(jù)分別環(huán)比增加31%、26%、10%，中牧股份批簽發(fā)數(shù)據(jù)環(huán)比減少24%。我們繼續(xù)看好動(dòng)保板塊貝塔，看好龍頭市占率提升。核心推薦：科前生物、回盛生物、國邦醫(yī)藥、中牧股份、普萊柯等。4）飼料及寵物：飼料會向技術(shù)服務(wù)類企業(yè)集中，核心看好海大集團(tuán)估值與業(yè)績雙修復(fù)行情。此外2023年寵物板塊有望伴隨消費(fèi)回暖迎來較好機(jī)會，核心關(guān)注：中寵股份、佩蒂股份等。5）肉制品：隨著豬價(jià)高位回落以及消費(fèi)回暖，看好雙匯發(fā)展的業(yè)績上行表現(xiàn)；同時(shí)其基金持倉比例處于歷史底部，建議關(guān)注。6）種植鏈：雖然種業(yè)的周期驅(qū)動(dòng)在邊際減弱，但后續(xù)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地后，行業(yè)將迎來大變革，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將迎來成長黃金期。重點(diǎn)推薦：大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)。
　　推薦養(yǎng)殖、后周期、種業(yè)三主線。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、新五豐、巨星農(nóng)牧、天康生物、唐人神、金新農(nóng)、京基智農(nóng)、溫氏股份、牧原股份等；2）禽推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等；建議關(guān)注：春雪食品、湘佳股份。3）動(dòng)保推薦：科前生物、回盛生物、國邦醫(yī)藥、中牧股份、普萊柯等。4）種植鏈推薦：大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、荃銀高科等。
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤：
　　生豬：，6月16日全國仔豬均價(jià)30.62元/千克，較上周同期下跌8.71%；全國外三元生豬均價(jià)14.52元/千克，較上周同期上漲1.04%。
　　家禽：6月16日白羽肉雞價(jià)格為8.83元/公斤，較上周同期下跌4.33%；國內(nèi)活雞批發(fā)均價(jià)為23.39元/公斤，相較上周同期上漲6.13%。
　　大豆：國內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)格本周維持在高位，6月16日為4774.21元/噸。
　　玉米：本周玉米收購價(jià)維持高位，6月9日為2864元/噸。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)