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儲(chǔ)能與電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn)：
　　1）2023年6月13日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作的通知》，針對(duì)分布式光伏接網(wǎng)受限問題，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個(gè)試點(diǎn)省份，強(qiáng)調(diào)確保分布式光伏“應(yīng)接盡接”，強(qiáng)調(diào)積極評(píng)估挖掘源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)的調(diào)節(jié)能力。
　　2）2022年我國(guó)光伏裝機(jī)共87GW，其中分布式光伏裝機(jī)占比約60%，參考集中式光伏，按照分布式光伏配儲(chǔ)10%的比例樂觀計(jì)算，則儲(chǔ)能市場(chǎng)空間有望翻倍。我們認(rèn)為能源局將推動(dòng)建立有效機(jī)制提升分布式光伏接網(wǎng)能力，有利于分布式光伏長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí)，積極采用新型儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠等方式有利于提升電力系統(tǒng)接納分布式光伏的能力，分布式光伏有望加速擁抱儲(chǔ)能。
　　3）基于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能強(qiáng)確定性裝機(jī)需求，中長(zhǎng)期輸配電價(jià)改革、分布式光伏配儲(chǔ)等政策持續(xù)加速，短期630儲(chǔ)能并網(wǎng)需求與夏季用電高峰催化，受益標(biāo)的如下：
　　區(qū)域龍頭走向全國(guó)：華自科技、蘇文電能、思源電氣等。
　　龍頭企業(yè)受益行業(yè)擴(kuò)容：陽光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等。
　　逆變器：德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份、固德威、錦浪科技等。
　　板塊和公司追蹤：
　　儲(chǔ)能行業(yè)層面：國(guó)家能源局印發(fā)《開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作的通知》，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個(gè)試點(diǎn)省份。
　　儲(chǔ)能公司層面：武陵區(qū)人民政府與華自科技集團(tuán)舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，華自科技集團(tuán)計(jì)劃在武陵區(qū)投資18億元，涵蓋充電停車基礎(chǔ)設(shè)施、光伏、環(huán)保、儲(chǔ)能等項(xiàng)目。
　　電氣設(shè)備行業(yè)層面：中電聯(lián)發(fā)布2023年1-5月電力消費(fèi)情況。1-5月，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)較快；全國(guó)30個(gè)省份全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；制造業(yè)用電增速低于全社會(huì)平均水平；除黑色行業(yè)外，其他高載能行業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
　　電氣設(shè)備公司層面：金冠股份全資子公司南京能瑞、能瑞電力、浙江開盛近期中標(biāo)了國(guó)家電網(wǎng)、長(zhǎng)春市地鐵等多個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)約為3.3億元。
　　氫能行業(yè)層面：三峽科技多場(chǎng)景項(xiàng)目35MW電解水制氫系統(tǒng)設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示，派瑞氫能、大陸制氫、三一氫能分別為第一、第二、第三中標(biāo)候選人。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。