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太平洋證券-儲(chǔ)能與電力設(shè)備行業(yè)周報(bào)(第2期):廣東市場(chǎng)加速,裝機(jī)旺季將至-230615
上傳日期:
2023/6/16
大?。?/td>
1609KB
格式:
pdf 共16頁(yè)
來(lái)源:
太平洋證券
評(píng)級(jí):
看好
作者:
劉強(qiáng)
,
劉淞
行業(yè)名稱(chēng):
電力
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
儲(chǔ)能與電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn):
1)政策持續(xù)加碼。輸配電價(jià)改革政策執(zhí)行、新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)發(fā)布、廣東省強(qiáng)配儲(chǔ)能,推進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展,預(yù)計(jì)儲(chǔ)能行業(yè)景氣度有望邊際往上。
2)根據(jù)ESCN數(shù)據(jù),2023年四月裝機(jī)規(guī)模達(dá)1.22GW,五月份裝機(jī)功率586.065MW,環(huán)比下降52.29%。我們判斷五月裝機(jī)環(huán)比下降是因?yàn)镼1上游價(jià)格快速下降過(guò)程中業(yè)主觀望情緒變濃,預(yù)計(jì)下半年隨著上游價(jià)格企穩(wěn),裝機(jī)旺季將至,儲(chǔ)能裝機(jī)環(huán)比將持續(xù)提升。
3)基于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能強(qiáng)確定性裝機(jī)需求,中長(zhǎng)期輸配電價(jià)改革等政策持續(xù)加速,短期630儲(chǔ)能并網(wǎng)需求與夏季用電高峰催化,受益標(biāo)的如下:
區(qū)域龍頭走向全國(guó):華自科技、蘇文電能、思源電氣等。
龍頭企業(yè)受益行業(yè)擴(kuò)容:陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等。
逆變器:德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份、固德威、錦浪科技等。
板塊和公司追蹤:
儲(chǔ)能行業(yè)層面:中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年1-5月共有97個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目(3.021GW)和4個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目(1200MW)投運(yùn),共計(jì)4.221GW。
儲(chǔ)能公司層面:先陽(yáng)新能源(寧德時(shí)代控股子公司)將投資建設(shè)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基地,該項(xiàng)目總投資逾20億元。
電氣設(shè)備行業(yè)層面:中國(guó)電氣裝備集團(tuán)規(guī)模集采成交人名單公布,中創(chuàng)新航、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞四家單位分別中標(biāo)。
電氣設(shè)備公司層面:億緯鋰能動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目位于四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市,項(xiàng)目總投資28.57億元。
氫能行業(yè)層面:拜登-哈里斯政府正式發(fā)布《美國(guó)國(guó)家清潔氫能戰(zhàn)略路線(xiàn)圖》。
風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。
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