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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　華泰保險(xiǎn)股權(quán)投資款項(xiàng)回收取得突破性進(jìn)展。交易款項(xiàng)收回，公司財(cái)務(wù)狀況將改善。同時(shí)14.1億資金收回后，將有力支撐公司后續(xù)資本開(kāi)支，為新能源轉(zhuǎn)型助力。
　　事件：
　　公司公告，華泰保險(xiǎn)股權(quán)投資交易款項(xiàng)已劃入法院案款專用賬戶。6月21日，公司已收到華泰保險(xiǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款15.33億元。
　　評(píng)論：
　　維持“增持”評(píng)級(jí)。我們認(rèn)為公司積極布局儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及風(fēng)光運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型新能源業(yè)務(wù)進(jìn)度有望超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。維持對(duì)公司2023-2025年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為13.64、17.98、23.41億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.26、1.67、2.17元，維持目標(biāo)價(jià)28.89元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　華泰保險(xiǎn)股權(quán)投資款項(xiàng)回收取得突破性進(jìn)展，歷史遺留問(wèn)題即將得以解決。1）2023年6月14日，安達(dá)公司向收款賬戶支付股份轉(zhuǎn)讓款15.34億元。2）6月16日，收款賬戶收到上述股份轉(zhuǎn)讓款。3）法院已將全部款項(xiàng)劃扣至法院案款專用賬戶，將在履行法定審批流程后，將扣除法院執(zhí)行費(fèi)用（約160萬(wàn)元）后的款項(xiàng)15.33億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至龍凈賬戶。4）根據(jù)約定，龍凈收到款項(xiàng)后的5個(gè)工作日內(nèi)保留14.10億元，剩余部分支付給宏泰集團(tuán)。5）6月21日，公司已收到華泰保險(xiǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款15.33億元。
　　華泰保險(xiǎn)股權(quán)投資款項(xiàng)收回，公司財(cái)務(wù)狀況將改善。按照會(huì)計(jì)政策，公司已計(jì)提9882.39萬(wàn)元的減值準(zhǔn)備，收回華泰保險(xiǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，預(yù)計(jì)將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生正面影響。同時(shí)我們認(rèn)為，14.10億資金收回后，將有力支撐公司后續(xù)資本開(kāi)支，為新能源轉(zhuǎn)型助力。
　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)訂單充足，強(qiáng)勢(shì)開(kāi)拓新能源業(yè)務(wù)。1）依托紫金平臺(tái)，強(qiáng)勢(shì)開(kāi)拓新能源業(yè)務(wù)。①公司憑借紫金平臺(tái)、客戶資源、市場(chǎng)開(kāi)拓、裝備制造交付等優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展儲(chǔ)能電芯、電池、綠能發(fā)電多項(xiàng)業(yè)務(wù)。②電芯方面：公司積極引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，首個(gè)5GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目在上杭新材料科創(chuàng)谷落地，預(yù)計(jì)未來(lái)還有更多項(xiàng)目。龍凈與蜂巢能源合資建設(shè)2GWh儲(chǔ)能PACK項(xiàng)目（一期），為電池模組PACK和系統(tǒng)集成奠定基礎(chǔ)。③分布式新能源發(fā)電方面：全資子公司紫金龍凈清潔能源有限公司加快推進(jìn)綠能發(fā)電項(xiàng)目，黑龍江多寶山風(fēng)電光伏、塞爾維亞光伏、圭亞那光伏等項(xiàng)目快速展開(kāi)，多個(gè)礦山綠能發(fā)電項(xiàng)目正積極推進(jìn)。2）傳統(tǒng)業(yè)務(wù)訂單充足，持續(xù)增長(zhǎng)無(wú)憂。公司在煙氣治理行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。2022年，公司簽訂工程合同共計(jì)97.87億元，期末在手工程合同達(dá)185.26億元，在手工程訂單及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目為公司持續(xù)的規(guī)模性盈利能力和業(yè)務(wù)規(guī)?？焖偬嵘於藞?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煙氣設(shè)備銷售、固危廢項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、新能源業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期等。