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網(wǎng)易多款手游上線，截至6月28日10點(diǎn)，《逆水寒》、《巔峰極速》在內(nèi)地iOS游戲下載榜單排名第1/第3，《巔峰極速》在游戲暢銷榜排名第4，《哈利波特》在日本游戲下載榜/暢銷榜排名第1/第21。
　　我們預(yù)計(jì)這三款游戲?qū)W(wǎng)易2023年/2024年手游收入貢獻(xiàn)達(dá)到8%/15%。《燕云十六聲》、《永劫無間》手游等儲(chǔ)備有望陸續(xù)上線，帶動(dòng)公司手游收入保持雙位數(shù)增長確定性強(qiáng)。
　　我們微調(diào)2023年公司預(yù)測(cè)，基于更為確定的游戲增長前景，上調(diào)公司2024年收入/利潤預(yù)測(cè)5%/4%?；?024年18倍游戲業(yè)務(wù)市盈率，目標(biāo)價(jià)從107美元/164港元（9999 HK）上調(diào)到118美元/181港元。
　　看好公司穩(wěn)定運(yùn)營能力，新游儲(chǔ)備帶動(dòng)收入增長確定性高，海外游戲長期增長潛力尚未反映在當(dāng)前預(yù)測(cè)中，維持買入。