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基本金屬：國(guó)內(nèi)“穩(wěn)增長(zhǎng)”預(yù)期持續(xù)，靜待美聯(lián)儲(chǔ)加息，基本金屬價(jià)格在震蕩中孕育上行機(jī)會(huì)。據(jù)Wind，6月LME銅、鋁、鉛、鋅、錫價(jià)環(huán)比變化為2.22%、-3.88%、0.60%、2.42%、7.36%。國(guó)外方面，據(jù)彭博，6月28日美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示可能會(huì)在7月和9月加息。國(guó)內(nèi)方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，6月份制造業(yè)PMI為49.0%，環(huán)比升0.2PCT，制造業(yè)景氣水平有所改善。建議關(guān)注：紫金礦業(yè)（A+H）、洛陽(yáng)鉬業(yè)（A+H）、云鋁股份、神火股份、天山鋁業(yè)等。
　　鋼鐵：復(fù)蘇進(jìn)行時(shí)，關(guān)注優(yōu)質(zhì)特鋼企業(yè)。據(jù)Wind，6月普鋼、鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格環(huán)比變化為3.46%、16.91%、-5.00%、6.75%，鋼廠盈利率上升29.87 PCT至64.07%。普鋼供需上行，疊加成本分化，盈利面大幅改善，供需有待進(jìn)一步修復(fù)，關(guān)注優(yōu)質(zhì)特鋼企業(yè)。建議關(guān)注：久立特材、撫順特鋼等。
　　貴金屬：黃金布局時(shí)機(jī)再次來(lái)臨。據(jù)Wind，6月COMEX黃金下跌0.94%至1927.8美元/盎司，美元指數(shù)下跌0.80%至103.38。據(jù)美國(guó)勞工部，截至6月24日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23.9萬(wàn)，預(yù)期26.5萬(wàn)人，前值26.4萬(wàn)人。據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局，美國(guó)5月核心PCE同比升4.6%，預(yù)期升4.7%，前值升4.7%。美國(guó)強(qiáng)勁就業(yè)出現(xiàn)階段性回落，但薪資水平增速下行緩慢，同時(shí)高位通脹放緩，投資者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退趨勢(shì)的預(yù)期不變，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或逐步迎來(lái)轉(zhuǎn)向，金價(jià)中長(zhǎng)期上行的趨勢(shì)仍在不斷加強(qiáng)。建議關(guān)注：興業(yè)銀錫、銀泰黃金、中金黃金、赤峰黃金等。
　　能源金屬：需求韌性依舊，鋰價(jià)高位運(yùn)行或超預(yù)期。據(jù)Wind，6月電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲2.33%至30.70萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰價(jià)格上漲2.44%至29.40萬(wàn)元/噸。上游產(chǎn)能釋放已充分預(yù)期，下游動(dòng)力電池表觀需求修復(fù)，鋰價(jià)上漲。國(guó)外精礦價(jià)格居高不下，成本支撐及需求韌性下，鋰鹽價(jià)格短期或迎平穩(wěn)震蕩，預(yù)期改善將為整個(gè)板塊帶來(lái)估值提升機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：盛新鋰能、融捷股份、永興材料、華友鈷業(yè)等。
　　小金屬：鉬價(jià)上行，預(yù)計(jì)7月鉬價(jià)穩(wěn)中有升。據(jù)Wind，6月輕稀土氧化鐠釹價(jià)格下跌6.98%至45.30萬(wàn)元/噸，鎢精礦價(jià)格不變?yōu)?2.05萬(wàn)元/噸，鉬精礦價(jià)格上漲9.78%至3930.00元/噸度。鉬價(jià)上漲，鋼招逐步企穩(wěn)，側(cè)面印證制造業(yè)結(jié)構(gòu)韌性，預(yù)計(jì)23M7鉬價(jià)穩(wěn)中有升。建議關(guān)注：金鉬股份、中國(guó)稀土、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期；金屬下游需求不及預(yù)期；相關(guān)礦山供應(yīng)增速超預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期；軍工等下游需求不及預(yù)期；鐵礦石、焦煤焦炭產(chǎn)量不及預(yù)期；粗鋼減產(chǎn)情況不及預(yù)期。