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板塊表現(xiàn)：6月26日-6月30日，大盤指數(shù)漲跌幅為-0.42%，食品飲料指數(shù)漲跌幅為-3.14%，漲跌幅在28個(gè)子行業(yè)中排名第26。表現(xiàn)前三板塊為肉制品板塊（+0.51%）、軟飲料板塊（+0.13%）、保健品板塊（-0.13%）。個(gè)股漲幅前三為桂發(fā)祥（+6.88%）、皇氏集團(tuán)（+6.56%）、華統(tǒng)股份（+5.39%）。個(gè)股跌幅前三為威龍股份（-14.53%）、來伊份（-9.72%）、新乳業(yè)（-7.89%）。
　　個(gè)股公告：【順鑫農(nóng)業(yè)】公司擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓順鑫佳宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)，其掛牌價(jià)格為30.98億元。若公開掛牌期間未能征集到意向受讓方，公司調(diào)整價(jià)格后再次掛牌，若多輪調(diào)整價(jià)格調(diào)整后未征集到意向受讓方，公司控股股東或其指定關(guān)聯(lián)方將以不低于22.5億元的價(jià)格參與此次摘牌?！举F州茅臺(tái)】茅臺(tái)集團(tuán)、茅臺(tái)技術(shù)開發(fā)公司增持計(jì)劃已實(shí)施完畢，分別增持91.96/3.76萬股公司股票，占公司總股本的0.0732%/0.0030%。增持計(jì)劃實(shí)施后茅臺(tái)集團(tuán)/茅臺(tái)技術(shù)開發(fā)公司持股比例分別為54.1%/2.2%?！局榻【啤?023年6月27日董事會(huì)收到公司副總經(jīng)理高藝林先生提交的書面辭職報(bào)告。因已屆退休年齡，高藝林先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)?！净蜕匣汀抗景l(fā)布2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案），擬向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)1500萬份，約占總股本的2.93%，行權(quán)價(jià)格為8.14元/份，業(yè)績目標(biāo)為：1）23/24/25年?duì)I收增長率分別為5%/20%/40%（以22年為基數(shù)），對應(yīng)同比增速為5.0%/14.3%/16.7%，2）23-25年當(dāng)年實(shí)際新開門店數(shù)達(dá)2000家。同時(shí)發(fā)布2023年員工持股計(jì)劃（草案），擬募集資金不超過2424.46萬元，使用已回購股份中的372.42萬股（占總股本的0.73%），受讓價(jià)格為6.51元/股，業(yè)績目標(biāo)與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）相同。
　　行業(yè)要聞：【乳制品】2023年下半年上海地區(qū)生鮮乳收購基礎(chǔ)價(jià)定為4.13元/公斤。
　　周觀點(diǎn)：我們推薦需求剛性穩(wěn)健增長的高端白酒板塊：貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖，以及需求復(fù)蘇后收入彈性較大的次高端白酒板塊：古井貢酒、洋河股份、今世緣、山西汾酒、舍得酒業(yè)。
　　大眾品成本數(shù)據(jù)跟蹤：2023年5月調(diào)味品/乳制品/啤酒/軟飲料成本指數(shù)分別環(huán)比-1.94%/-0.63%/-3.71%/-0.27%，同比-5.04%/-8.16%/-7.66%/-5.12%。（1）生鮮乳：2023年6月21日生鮮乳平均價(jià)為3.81元/公斤，環(huán)比持平，同比-7.75%。（2）棕櫚油：6月25日-6月30日棕櫚油平均價(jià)為7606.67元/噸，環(huán)比-0.71%，同比-35.26%。（3）黃豆：23年6月20日黃豆市場價(jià)為4994.4元/噸，環(huán)比+1.61%，同比-18.32%。（4）豆粕：6月25日-6月30日豆粕平均價(jià)為4030.95元/噸，環(huán)比-0.69%，同比-2.38%。（5）小麥：6月25日-6月30日小麥現(xiàn)貨平均價(jià)為2791.48元/噸，環(huán)比+0.8%，同比-10.43%。（6）豬肉：6月25日-6月30日豬肉平均價(jià)為18.99元/公斤，環(huán)比-0.9%，同比-19.21%。（7）白羽肉雞：6月30日白羽肉雞平均價(jià)為8.64元/公斤，環(huán)比-2.04%，同比-9.81%。（8）玻璃指數(shù)：6月26日-6月30日玻璃指數(shù)收盤均價(jià)為1469.4，環(huán)比-0.86%，同比-11.63%。（9）聚酯瓶片：6月25日-6月30日聚酯瓶片華東市場的市場價(jià)平均值為6843.33元/噸，環(huán)比-0.29%，同比-22.37%。（10）瓦楞紙：6月25日-6月30日瓦楞紙市場價(jià)平均值為3328.33元/噸，環(huán)比-0.5%，同比-21.48%。（11）大麥：23年5月進(jìn)口大麥均價(jià)為360美元/噸，環(huán)比-3.49%，同比+1.41%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增速放緩，原材料成本上升，食品安全問題