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★各地財(cái)政收支數(shù)據(jù)及地產(chǎn)運(yùn)行情況：
　　23年1-5月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入99692億元，同比增長(zhǎng)14.9%。全國(guó)稅收收入84774億元，同比增長(zhǎng)17%；非稅收入14918億元，同比增長(zhǎng)4.5%；從主要的稅收收入項(xiàng)目來看，增值稅同比大幅增長(zhǎng)，但消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等均有不同程度下降。
　　23年1-5月累計(jì)，全國(guó)政府性基金預(yù)算收入18657億元，同比下降15%。分省市來看，云南、內(nèi)蒙古等實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，湖北、江西等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
　　整體反映經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步修復(fù)中也面臨一定壓力，地產(chǎn)市場(chǎng)降溫具有一定的普遍性，但也需關(guān)注各地土地市場(chǎng)分化對(duì)當(dāng)?shù)爻峭兜牟煌绊?；從上半年?shù)據(jù)來看，三線城市地產(chǎn)運(yùn)行偏弱勢(shì)，二線城市中如成都、合肥等城市行情相對(duì)平穩(wěn)。
　　★各地工業(yè)發(fā)展情況：工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)方面（23年1-4月），細(xì)分行業(yè)來看，裝備制造業(yè)表現(xiàn)較好，消費(fèi)品制造業(yè)降幅有收窄；分區(qū)域來看，內(nèi)蒙古、陜西、山西和新疆等地利潤(rùn)占比相對(duì)22年有明顯提升。
　　★對(duì)比上半年各省市利差走勢(shì)；
　　去年年底利差大幅走闊，今年以來信用債市場(chǎng)修復(fù)空間大，利差整體下行。分區(qū)域來看，上半年，山東、河南、貴州、天津、福建、湖北表現(xiàn)一般，城投債利差整體收窄幅度不大；青海、甘肅、內(nèi)蒙古、云南、廣西和四川等利差收窄相對(duì)較多。對(duì)比1-4月規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)，湖北、河南、河北、山東、廣西和江西表現(xiàn)一般，其中山東、河南、湖北利差表現(xiàn)也一般。
　　從22年及23年土地出讓金來看，重慶下滑幅度相對(duì)大，23年1-4月規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增速不高；當(dāng)前重慶城投債利差也處于高位，上半年利差收窄幅度大，可能與去年年底利差走闊幅度較大。河南23年1-4規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增速不高，為-38.9%，鄭州22年及23年上半年土地出讓金下滑幅度偏大，目前鄭州市本級(jí)平臺(tái)利差為92.71BP，上半年收窄83.4BP，收窄幅度適中。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)面臨政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、基本面下行風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)蔓延。