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公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)增公告：
　　2023年上半年，公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤4.9-5.4億元，同比增長29%-42%，預(yù)計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.5-5.0億元，同比增長180%-212%。單Q2來看，公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤2.6-3.1億元，2022年同期為470萬元，同比增長5503%-6566%，預(yù)計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.6-2.1億元，同比增長222%-293%。
　　業(yè)績預(yù)增主要系奧萊、購物中心業(yè)態(tài)拉動主業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇，非經(jīng)常性損益同比大幅減少。
　　根據(jù)公司公告，多元消費需求持續(xù)釋放、零售市場回升向好，公司旗下各業(yè)態(tài)、門店緊抓消費復(fù)蘇回暖機遇，開展多項特色主題營銷活動，營業(yè)收入持續(xù)改善。尤其是奧萊和購物中心業(yè)態(tài)在新生活方式消費的帶動下，呈現(xiàn)出較為明顯的恢復(fù)態(tài)勢，均較上年同期實現(xiàn)較大增幅。根據(jù)公司公告，1-4月公司客流提升9%左右，奧萊、購物中心業(yè)態(tài)實現(xiàn)了雙位數(shù)增長，客單價水平與前期基本持平；根據(jù)王府井集團公眾號，五一假期集團總銷售較上年同期增幅超50%、客流同比增幅達72%，北京地區(qū)銷售同比+134%，奧萊、購物中心銷售同比分別+93%、+50%，客流增幅均超過65%。同時，23H1公司非經(jīng)常性損益同比大幅減少主要受上年同期公司收購北京王府井購物中心管理有限責任公司12%股權(quán)事項影響所致。
　　2023年重點發(fā)展購物中心和奧萊業(yè)態(tài)，打造優(yōu)質(zhì)項目。
　　根據(jù)公司公告，購物中心方面公司將著重打造優(yōu)質(zhì)項目，2023年計劃開業(yè)金街王府井購物中心、蘇州王府井購物中心、臨汾王府井購物中心；奧萊方面公司將進一步鞏固提升優(yōu)勢、加快效能釋放，根據(jù)王府井集團公眾號，旗下奧萊品牌將正式進駐世界之花假日廣場打造“王府井奧萊UPTOWN”項目，預(yù)計12月開業(yè)。
　　投資建議：
　　買入-A投資評級。我們預(yù)計公司2023-2025年實現(xiàn)營收134.35/152.35/166.48億元，同比+24.40%/+13.39%/+9.28%，實現(xiàn)歸母凈利潤9.48/12.81/14.85億元，同比+386.57%/+35.04%/+15.94%。給予2023年35xPE，對應(yīng)6個月目標價為29.25元。
　　風險提示：宏觀經(jīng)濟風險，行業(yè)競爭加劇風險，管理運營風險，新業(yè)態(tài)發(fā)展不及預(yù)期風險等。