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市場(chǎng)情緒小幅回暖，交易擁擠度加速回落。本周市場(chǎng)熱度均值為23.5，較上周均值變動(dòng)1.0個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來(lái)36.0%分位水平。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為0.0%，處于歷史45.6%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為1.8%，處于歷史58.9%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為81.4%，較上周變化-4.9個(gè)百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-2.1%，0.2%和1.0%。本周大、中、小盤成長(zhǎng)風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)2.0%，5.4%和-6.5%。當(dāng)前市場(chǎng)成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.64，較上周變動(dòng)-12.0個(gè)百分點(diǎn)，為歷史71.8%分位數(shù)水平。
　　兩融交易趨于回暖，配置資金流入趨緩。本周北向資金凈流入-91.60億元，較前周環(huán)比變化-6.79億元。北向資金本周主要增持汽車、通信、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，主要減持食品飲料，醫(yī)藥生物，銀行等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為705.00億元，占A股總成交額的8.5%，較上周變動(dòng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。綜合、鋼鐵、通信行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購(gòu)74.32億元，較前周環(huán)比-120.94億元。ETF基金本周主要凈申購(gòu)醫(yī)藥（31.5億元）、科技（21.6億元）、其他主題（32.4億元）等板塊，凈贖回寬基（22.9億元）、軍工（12.2億元）板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為9億元(其中偏股型4億元)，環(huán)比下降25億元；發(fā)行數(shù)量為5只，較上周下降4只。
　　技術(shù)層面短期修復(fù)，非銀金融、有色金屬、交通運(yùn)輸改善居前。全部A股強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比47.31，較上周變動(dòng)1.27個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比23.71%，較上周變動(dòng)0.71個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比37.67%，38.08%，38.09%，較上周變動(dòng)1.33，2.68，-1.18個(gè)百分點(diǎn)。傳媒，通信，機(jī)械設(shè)備強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)居前；建筑材料、煤炭、基礎(chǔ)化工強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　主要指數(shù)盈利預(yù)期持續(xù)修復(fù)，穩(wěn)定風(fēng)格修復(fù)居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為5.4%，與前周變動(dòng)-0.1百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)2.0，1.7，0.5，0.9百分點(diǎn)。成長(zhǎng)，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)0.6，-0.3，5.2，-4.4，2.3百分點(diǎn)。食品飲料、商貿(mào)零售、傳媒盈利預(yù)期歷史分位數(shù)居前，基礎(chǔ)化工、有色金屬、家用電器盈利預(yù)期歷史分位數(shù)靠后。細(xì)分行業(yè)中其他電子Ⅱ、航空機(jī)場(chǎng)、造紙等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有水泥、專用設(shè)備、包裝印刷等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過(guò)往數(shù)據(jù)不能完全代表未來(lái)預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。