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9家企業(yè)已達成中版型組件尺寸共識，標準化歷史點到來，或推動產業(yè)鏈價值最大化。7月7日，晶科、隆基、晶澳、天合、阿特斯、通威、正泰、東方日升、一道新能9家企業(yè)就新一代矩形硅片中版型238Xmm1134mm組件標準化尺寸達成共識。矩形組件尺寸的統(tǒng)一，通過大尺寸化、高功率化技術方向，有效降低光伏整體的度電成本，有益于終端應用價值最大化。早在2022年4月天合光能率先推出2384×1134mm中版型“黃金尺寸”組件，有效降低系統(tǒng)初始投資成本，實現(xiàn)客戶價值和系統(tǒng)價值最大化。
　　小版型、大版型組件尺寸積極向標準化靠攏。（1）小版型組件尺寸方面，2022年4月，天合光能推出1762mm 1134mm，不久后各大一線廠商也逐步推出相同尺寸的小版型硅片電池型組件。（2）大版型組件尺寸方面，2021年5月，在中國光伏行業(yè)協(xié)會組織研討下，210mm電池的組件外形尺寸和安裝孔位置已達成一致，60片版型的2172mm1303mm規(guī)格組件、66片版型的2384mm1303mm規(guī)格組件于2021年就已形成行業(yè)標準。
　　硅料價格企穩(wěn)，電池片醞釀反彈，靜待行業(yè)需求拐點。N型硅料在下跌5周后首次迎來上漲，本周N型硅料均價7.42萬元/噸，周環(huán)比上漲0.68%；單晶致密料均價6.57萬元/噸，周環(huán)比持平。N型硅料價格率先反彈，整體價格止跌企穩(wěn)，上游供需關系好轉信號初步顯現(xiàn)。近期電池采購需求增加，182mm電池價格迎來今年2月初以來首次上浮，本周單晶PERC 182mm電池片均價0.71元/W，周環(huán)比上漲0.01元/W；本周TOPCon電池片均價0.78元/W，周環(huán)比持平。隨著產業(yè)鏈價格逐漸明朗，帶動下游觀望需求啟動，2023下半年需求有望保持高景氣。
　　光伏產業(yè)跟蹤：
　　產業(yè)鏈價格：主材環(huán)節(jié)：本周硅料價格觸底企穩(wěn)，硅片價格緩慢下探。本周多晶硅致密料價格報64元/kg，與上周持平。182/210mm單晶硅片分別報2.75/3.90元/片，環(huán)比與上周下跌1.8%/2.5%。本周單晶PERC電池片182/210mm價格分別報0.71/0.72元/W，環(huán)比上周分別上漲1.4%、下跌1.4%。本周組件價格小幅下跌。182/210mm單面單玻PERC組件價格報1.36/1.38元/W，環(huán)比上周下跌2.9%/2.1%。182mm/210mm雙面雙玻PERC組件價格報1.38/1.40元/W，環(huán)比上周下跌3.5%/2.8%。輔材方面：光伏玻璃價格略有下跌，2.0/3.2mm鍍膜光伏玻璃報價18.0/26.0元/m2，分別下跌2.8%、與上周持平。本周膠膜價格較上周持平，EVA膠膜價格報9.5元/m2，POE膠膜價格報16.5元/m2。
　　重要公司公告：天合光能發(fā)布2023年限制性股票激勵計劃草案；捷佳偉創(chuàng)發(fā)布2023年上半年度業(yè)績預告，公司預計2023年上半年歸屬于上市公司股東凈利潤為7.36億元~8.12億元，同增45%~60%；扣非凈利潤預計為6.73億元~7.49億元，同增43.86%~60.15%。
　　行業(yè)重要新聞：東方日升與新加坡的獨立發(fā)電廠(IPP)ATHEINHOLDINGPTELTD成功簽訂1GW高效異質結組件供應協(xié)議。中環(huán)低碳展出N型TOPCon電池。產品光電轉換效率高達25.50%，超薄多晶硅鈍化層技術提升電池雙面率到85%。
　　投資策略：硅料供應瓶頸解除，產業(yè)鏈價格快速回落，進一步刺激光伏裝機需求，光伏行業(yè)預計將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性價比凸顯。1）建議關注N型布局領先，持續(xù)享受新技術溢價紅利，二季度有望量利齊升的TOPCon環(huán)節(jié)個股，如晶科能源、鈞達股份等；2）建議關注受益于需求高景氣以及品類快速擴張的逆變器環(huán)節(jié)個股，如德業(yè)股份、陽光電源等；3）建議關注盈利處于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃環(huán)節(jié)，如福萊特等。
　　風險提示：下游需求不及預期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴產過快加劇行業(yè)競爭、貿易摩擦阻礙海外供應鏈、安全事故影響企業(yè)產銷。