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觀點(diǎn)更新：
　　生豬養(yǎng)殖：豬價(jià)仍處于底部區(qū)域，6月產(chǎn)能去化環(huán)比加速
　　截至7月7日，全國生豬出欄均價(jià)為14.06元/公斤，環(huán)比+2.55%。23年6月，涌益/鋼聯(lián)能繁母豬存欄量環(huán)比分別-1.68%/-0.49%，較5月存欄量環(huán)比-0.93%/-0.01%的去化幅度有所加速，顯示經(jīng)過6個(gè)月的長時(shí)間虧損，部分養(yǎng)殖戶迫于資金短缺等經(jīng)營壓力，退出生豬養(yǎng)殖行業(yè)。23年1月~6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、涌益、鋼聯(lián)等不同口徑的數(shù)據(jù)均顯示能繁母豬存欄量持續(xù)下滑，將利好24年生豬價(jià)格。屠宰量方面，全國周度屠宰量為100.43萬頭，環(huán)比+1.48%，顯示生豬需求略有恢復(fù)。6月30日~7月6日全國生豬出欄均重為120.34公斤/頭，環(huán)比上周-0.18%，150kg以上大豬出欄占比環(huán)比上升，90kg以下小豬出欄占比環(huán)比下降，生豬出欄體重環(huán)比小幅改善。
　　白雞養(yǎng)殖：本周白羽肉雞及雞苗價(jià)格環(huán)比下降，價(jià)格進(jìn)入全年最低區(qū)間
　　截至7月7日，白羽肉雞/商品代雞苗價(jià)格為8.64（元/公斤）/1.40（元/羽），環(huán)比-2.77%/-40.17%。本周白羽肉雞/父母代種雞養(yǎng)殖利潤分別為-1.08/-1.30（元/羽）。如此前分析，目前受氣溫較高及需求低迷影響，白羽雞價(jià)格步入全年最低區(qū)間，給低位配置白羽雞相關(guān)股票提供機(jī)會(huì)。從畜牧業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)看，目前父母代種雞存欄量已出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)23Q4將導(dǎo)致商品代雞苗供給減量，利好價(jià)格表現(xiàn)。
　　種業(yè)：極端氣候反復(fù)，關(guān)注糧食單產(chǎn)變化
　　世界氣象組織預(yù)計(jì)，2023年7月到9月間出現(xiàn)厄爾尼諾事件并持續(xù)到年底的可能性為90%，且“至少為中等強(qiáng)度”。厄爾尼諾或?qū)е聡鴥?nèi)呈現(xiàn)北旱南澇的現(xiàn)象，7-9月為國內(nèi)糧食種植關(guān)鍵期，關(guān)注氣候?qū)萎a(chǎn)的影響。美國中部地區(qū)氣溫持續(xù)升高，美國玉米/大豆種植優(yōu)良率連續(xù)數(shù)周下滑。
　　飼料：飼料價(jià)格止跌企穩(wěn)，原材料價(jià)格近期回暖
　　截至2023年6月28日，生豬飼料價(jià)格為3.48元/公斤，環(huán)比+0.58%，同比-1.69%；肉雞飼料價(jià)格為3.85元/公斤，環(huán)比+0.79%，同比-1.53%；蛋雞飼料價(jià)格為3.27元/公斤，環(huán)比+0.62%，同比-0.61%。近期飼料原材料玉米、小麥以及大豆均價(jià)格回暖，市場對于厄爾尼諾氣候的擔(dān)憂逐漸升溫，由此帶動(dòng)飼料價(jià)格止跌企穩(wěn)。
　　投資建議：生豬養(yǎng)殖推薦溫氏股份、唐人神、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份，建議關(guān)注新五豐等。白雞養(yǎng)殖建議關(guān)注益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、禾豐股份等。種業(yè)建議關(guān)注大北農(nóng)、隆平高科以及登海種業(yè)等。飼料板塊建議關(guān)注海大集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽產(chǎn)能去化不及預(yù)期，行業(yè)政策變動(dòng)超預(yù)期，疫病風(fēng)險(xiǎn)等