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紡織服裝行業(yè)周觀點(diǎn)。首先，下周進(jìn)入中報(bào)預(yù)告披露密集期，服裝家紡板塊中，既建議關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的高端女裝、童裝、快時(shí)尚、男裝等子行業(yè)龍頭公司，又建議關(guān)注業(yè)績(jī)韌性強(qiáng)，行業(yè)景氣度較高的運(yùn)動(dòng)鞋服、羽絨服、涉及醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)的女裝等子行業(yè)龍頭公司，包括比音勒芬、報(bào)喜鳥、錦泓集團(tuán)、朗姿股份、海瀾之家、歌力思、太平鳥、森馬服飾、地素時(shí)尚、愛(ài)慕股份、戎美股份、安踏體育、特步國(guó)際、李寧。其次，看好紡織制造板塊第四季度的投資機(jī)會(huì)，目前建議左側(cè)布局優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈龍頭公司，去年第四季度基數(shù)較低，且海外品牌預(yù)計(jì)第四季度進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)階段，下游需求有望改善。
　　輕工制造行業(yè)周觀點(diǎn)。建議關(guān)注家居/出口/造紙板塊。（1）短期政策博弈，長(zhǎng)期靜待復(fù)蘇，6月30日國(guó)常會(huì)《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》或?qū)⑼苿?dòng)需求擴(kuò)量，帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)；保交付帶來(lái)竣工改善，拉力或貫穿全年。（2）造紙關(guān)注需求回暖疊加漿價(jià)下行帶來(lái)造紙企業(yè)盈利彈性，特紙龍頭有望受益成本改善、大宗紙靜待需求好轉(zhuǎn)。（3）出口領(lǐng)域去庫(kù)尾聲，拐點(diǎn)已至；企業(yè)訂單回暖，需求有望修復(fù)，精選下游景氣賽道；匯率仍處高位、原材料高位回落、海運(yùn)費(fèi)拐點(diǎn)已現(xiàn)。建議關(guān)注志邦家居、歐派家居、顧家家居、瑞爾特；仙鶴股份、華旺科技、太陽(yáng)紙業(yè)。
　　紡服輕工行業(yè)行情回顧。本期（7.3-7.9），上證指數(shù)下跌0.17%，創(chuàng)業(yè)板綜下跌1.79%，紡織服飾（SW）下跌0.18%，在31個(gè)一級(jí)行業(yè)排名第22；輕工制造（SW）上漲0.43%，排名第14。
　　紡織服裝行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤。2023年1-5月瑞士手表出口中國(guó)金額為11.4億瑞士法郎，同比增長(zhǎng)29.8%，其中5月單月增速為158.3%；2023年1-6月越南鞋類出口金額為103億美元，同比增速為-13.4%，其中6月越南鞋類出口金額月度增速為-22.0%；2023年1-6月紡織品出口金額為157億美元，同比增速為-15.8%，其中6月越南紡織品出口金額月度增速為-22.8%；2023年1-6月露營(yíng)地相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為32718家，其中6月露營(yíng)地注冊(cè)數(shù)量同比增速為88.5%；2023年Q2全國(guó)購(gòu)物中心場(chǎng)均日客流為1.84萬(wàn)人次，匯客指數(shù)為180.4。
　　輕工制造行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤。6.26-7.2期間30大中城市商品房成交面積同比-24.0%；截至7月7日針葉漿/闊葉漿價(jià)格周環(huán)比持平/-0.86%；溶解漿價(jià)周環(huán)比持平；廢黃板紙價(jià)周環(huán)比-0.06%；雙膠/雙銅紙價(jià)周環(huán)比持平/-0.86%；包裝方面，鋁價(jià)/馬口鐵價(jià)格周環(huán)比-1.78%/持平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度持續(xù)下行、匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)、海外產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)、管理不善風(fēng)險(xiǎn)。