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吉利汽車銷量同環(huán)比增速高于行業(yè)平均。吉利汽車6月銷量13.79萬輛，同比增長8.9%，環(huán)比增長14.9%；1-6月累計(jì)銷量69.40萬輛，同比增長13.1%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，6月國內(nèi)狹義乘用車批發(fā)銷量同比增長約2%，環(huán)比增長約11%，吉利整體銷量同比增速好于行業(yè)平均水平。
　　吉利品牌銷量環(huán)比向上，銀河L7上市首月銷量近萬輛。6月吉利品牌銷量10.67萬輛，同比增長2.4%，環(huán)比增長14.9%；1-6月累計(jì)銷量55.33萬輛，同比增長10.6%。6月吉利新能源汽車銷量3.86萬輛，同比增長30.0%，環(huán)比增長42.7%，其中極氪品牌6月銷量10620輛，同比增長146.9%，環(huán)比增長22.4%；1-6月累計(jì)銷量4.26萬輛，同比增長124.3%。銀河系列首款車型銀河L7于5月31日正式上市，6月銀河L7銷量達(dá)9673輛，極氪和銀河車型熱銷共同帶動(dòng)吉利6月新能源銷量同環(huán)比快速增長。新車方面，吉利星瑞扶搖版/昆侖版、新款帝豪冠軍版等車型于6月上市；7月6日吉利銀河發(fā)布旗下第二款車型銀河L6官圖，銀河L6定位緊湊型轎車，預(yù)計(jì)將搭載e-CMA智能電混架構(gòu)、新一代雷神智能電混8848系統(tǒng)、神盾電池安全系統(tǒng)等，新車預(yù)計(jì)將于3季度上市。預(yù)計(jì)銀河L6將與銀河L7形成互補(bǔ)，持續(xù)完善吉利在新能源主流市場的產(chǎn)品矩陣，促進(jìn)吉利自主新能源銷量增長。
　　領(lǐng)克品牌銷量穩(wěn)步向上。6月領(lǐng)克品牌銷量1.64萬輛，同比增長24.1%，環(huán)比增長13.0%；1-6月累計(jì)銷量8.20萬輛，同比增長6.2%。領(lǐng)克旗下首款全系采用新能源技術(shù)驅(qū)動(dòng)的車型領(lǐng)克08 EM-P預(yù)計(jì)將于7月開啟預(yù)售，8月上市，新車定位智能大五座超電SUV，基于全新一代電子電氣架構(gòu)CMAEvo打造，搭載EM-P超級(jí)增程方案、LYNKFlyme Auto系統(tǒng)等，有望成為推動(dòng)領(lǐng)克新能源轉(zhuǎn)型的重要車型。
　　盈利預(yù)測與投資建議
　　預(yù)測2023-2025年EPS分別為0.63、0.80、0.98元，可比公司為A、H股整車公司，可比公司23年P(guān)E平均估值21倍，目標(biāo)價(jià)13.23元人民幣，14.40元港幣（1港幣=0.9186人民幣），維持買入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　吉利、領(lǐng)克、極氪品牌銷量低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、成本控制不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。