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核心觀點(diǎn)
　　恢復(fù)性動(dòng)能漸退，價(jià)格下行壓力有所加大。CPI將迎拐點(diǎn)，PPI上行動(dòng)力待觀察?？蛇m當(dāng)關(guān)注順周期行業(yè)政策預(yù)期，適當(dāng)參與房地產(chǎn)，同時(shí)配置前期調(diào)整過的人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、新能源（主要是氫能領(lǐng)域）、大農(nóng)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全等方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　房地產(chǎn)市場(chǎng)超預(yù)期下行，政策落地執(zhí)行扭曲，地緣政治沖突加劇。