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事件：7月12日，公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)。
　　2023年半年度收入實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.33億元，同增39.11%，歸母凈利潤(rùn)3.44億元，同增29.70%，扣非后歸母凈利2.93億元，同增12.43%。2023Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收55.24億元，同增20.26%，歸母凈利1.36億元，同減0.48%，扣非后歸母凈利1.33億元，同增0.56%，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。23H1收入實(shí)現(xiàn)高增，主因系公司緊抓項(xiàng)目執(zhí)行，國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目推進(jìn)順利，與上年同期比完工進(jìn)度良好。
　　中鋼劃入寶武，助力低碳冶金技術(shù)創(chuàng)新加快。公司于2023年6月30日收到中鋼集團(tuán)通知，中鋼集團(tuán)股權(quán)劃轉(zhuǎn)中國(guó)寶武已辦理完成工商變更登記手續(xù)。融入寶武將為公司低碳冶金技術(shù)研發(fā)提供更大的工程實(shí)踐平臺(tái)。目前公司于湛江百萬(wàn)噸級(jí)氫基豎爐項(xiàng)目在順利執(zhí)行中，預(yù)計(jì)年內(nèi)建成投產(chǎn)。八一鋼鐵富氫高爐項(xiàng)目前期已取得HyCROF工藝固體燃料消耗降低30%，碳減排超21%的目標(biāo)，正在2500立米的大型高爐上進(jìn)行試驗(yàn)，預(yù)計(jì)十月建成投運(yùn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著國(guó)家雙碳政策推進(jìn)，尤其在我國(guó)鋼鐵工業(yè)碳排放納入碳交易市場(chǎng)后，低碳冶金工藝應(yīng)用將出現(xiàn)較大市場(chǎng)增幅，公司的低碳冶金工藝前景可觀，可為其搶灘低碳藍(lán)海市場(chǎng)贏取優(yōu)勢(shì)。
　　“一帶一路”倡議提出十周年，國(guó)際市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)張。7月4日，習(xí)總書(shū)記在上海合作組織成員國(guó)元首理事會(huì)第二十三次會(huì)議上發(fā)表講話(huà)稱(chēng)，要加強(qiáng)高質(zhì)量共建“一帶一路”同各國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略和地區(qū)合作倡議對(duì)接。公司1999年起深耕國(guó)際市場(chǎng)，至今業(yè)務(wù)遍布40多國(guó)，其中32個(gè)業(yè)務(wù)已在“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)落地。今年，公司積極推進(jìn)在阿爾及利亞、俄羅斯等的大型海外項(xiàng)目，借助在俄羅斯市場(chǎng)十余年項(xiàng)目執(zhí)行積淀的經(jīng)驗(yàn)口碑，加大了俄語(yǔ)區(qū)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，并以沙特、馬來(lái)西亞、印尼、巴西等中東、東南亞、南美市場(chǎng)為重點(diǎn)，加大“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目拓展。一季度公司新簽國(guó)外項(xiàng)目合同額13億元，同比增長(zhǎng)120%。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2023年?duì)I收215.68億元，同增15.23%，歸母凈利潤(rùn)7.88億元，同增24.89%，EPS為0.62元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE為15.46倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)不景氣風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。