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1、總體配置：“寬松交易”預(yù)期再起，交易盤主導(dǎo)入場(chǎng)提速
　　海外通脹超預(yù)期緩解，美債沖高回落，美元指數(shù)下行破百。近期海外加息預(yù)期再度反復(fù)，此前10年美債一度突破4.0%，但后續(xù)美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱、CPI也超預(yù)期回落，市場(chǎng)從“緊縮交易”迅速切換到“寬松交易”，截至7月14日，10年期美債回到3.83%，美元指數(shù)更是跌破100，美元兌人民幣即期匯率升值，驅(qū)動(dòng)交易型外資顯著回流A股市場(chǎng)。
　　交易盤主導(dǎo)回流提速，外資入場(chǎng)近200億。北向資金上周大幅凈流入約198.44億元。資金類型拆分看，配置盤轉(zhuǎn)為凈流入，單周凈流入約54.53億元，交易盤上周凈流入過百億，周內(nèi)凈流入約137.53億元。與此同時(shí)，南下資金轉(zhuǎn)為凈流出，上周凈流出約39.89億元。截至7月14日，北上配置盤今年以來累計(jì)凈流入達(dá)到1816.87億元，北上交易盤今年以來累計(jì)凈流入達(dá)到175.61億元。
　　2、行業(yè)配置：食品飲料獲增配居前，國(guó)防軍工遭減持較多。整體視角下，上周食品飲料（+28.88億元）、電子（+26.10億元）和通信（+24.91億元）凈流入居前，國(guó)防軍工（-7.35億元）、交通運(yùn)輸（-5.85億元）和機(jī)械設(shè)備（-4.94億元）流出最多；
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周食品飲料（+31.46億元）凈流入最多，而電力設(shè)備（-8.45億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周通信（+23.97億元）凈流入最多，而銀行（-8.12億元）凈流出最多。
　　3、個(gè)股配置：貴州茅臺(tái)增持居前，滬電股份減持較多。整體視角下，貴州茅臺(tái)（+19.64億元）、寧德時(shí)代（+15.62億元）和五糧液（+10.79億元）凈流入居前；而滬電股份（-7.77億元）、海天味業(yè)（-7.76億元）和中國(guó)中免（-4.64億元）流出較多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，貴州茅臺(tái)（+15.4億元）、五糧液（+9.68億元）和浪潮信息（+6.98億元）凈流入居前；而中興通訊（-4.74億元）、三花智控（-4.68億元）和北方華創(chuàng)（-4.45億元）流出較多。配置盤視角下，寧德時(shí)代（+8.79億元）、中國(guó)電信（+8.14億元）和中國(guó)移動(dòng)（+7.07億元）凈流入居前；而海天味業(yè)（-9.47億元）、匯川技術(shù)（-6.11億元）和順豐控股（-4.72億元）流出較多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加劇；2、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)。