>> 西部證券-電新行業(yè)周報：上半年風(fēng)光裝機量高景氣，6月電動車上險量環(huán)比提升-230723
| 上傳日期： |
2023/7/23 |
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| 678KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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上半年國內(nèi)光伏裝機78GW，1-6月組件出口同比上升8%。7月19日，國家能源局發(fā)布2023年1-6月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。23年1-6月全國光伏新增裝機78.42GW，同比+154%，風(fēng)電新增裝機容量22.99GW，同比+78%。6月光伏組件出口維持高位，同比上升9.2%。2023年6月份中國光伏組件出口16.65GW，環(huán)比下降8.3%,同比上升9.2%；中國光伏組件累計出口量99.8GW，同比上升19.20%；6月份歐洲光伏組件出口7.9GW。環(huán)比下降17.01%，同比下降4.90%。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、愛旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）；輔材推薦天宜上佳（688033.SH）、陽光電源（300274.SZ）、福萊特（601865.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、錦富技術(shù)（300182.SZ）、博菲電氣（001255.SZ）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
6月新能源乘用車上險量環(huán)比提升，全球動力電池5月裝機量持續(xù)修復(fù)。23年6月新能源乘用車上險量53.17萬輛，同比+5.5%，環(huán)比+18.7%。其中，純電動37.47萬輛，同比-7.0%，環(huán)比+19.4%；插混動力15.70萬輛，同比+55.8%，環(huán)比+17.1%；2023年6月制造商中，比亞迪汽車、特斯拉中國、上汽乘用車的上險量分別為22.3/7.32/4.33萬輛，位居前三名。23年5月全球動力電池裝機量49.5 GWh，同環(huán)比+65.6%/+12.7%，寧德時代、比亞迪、LG新能源5月新增裝機量分別為20.6/8.7/7.3GWh，位居前三；1-5月累計裝機量237.6GWh，同比+51.0%。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
1-6月新增風(fēng)電裝機約23GW，風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-6月風(fēng)電新增裝機22.99GW，同比增長78%，其中6月風(fēng)電新增裝機為6.63GW，同比增長213%，環(huán)比增長207%。風(fēng)電裝機預(yù)計下半年有望釋放，風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等。
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