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免稅：海南方面，省委深改委暨自貿(mào)港工委會(huì)議：以“大會(huì)戰(zhàn)”姿態(tài)推進(jìn)全島封關(guān)運(yùn)作準(zhǔn)備工作。自貿(mào)港建設(shè)工作有望提速背景下，海南首架零關(guān)稅大型飛機(jī)通關(guān)，貨值約7.18億元，減免稅款約1.01億元，我們認(rèn)為封關(guān)后海南對(duì)企業(yè)及旅客吸引力有望進(jìn)一步提升，商旅客群數(shù)據(jù)提升有望進(jìn)一步帶動(dòng)離島免稅銷售額釋放。
　　體育：國(guó)家體育總局印發(fā)《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大體育消費(fèi)的工作方案》，重點(diǎn)關(guān)注：1）加大高質(zhì)量賽事供給；2）豐富群眾健身活動(dòng)；3）豐富體育彩票供給。建議關(guān)注賽事催化下體育產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　酒店：板塊高景氣度延續(xù)，暑期第二周（7/9-7/15）數(shù)據(jù)依然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，RevPAR、OCC和ADR分別為374.16元/74.41%/502.87元，環(huán)比+3.9%/+2.3pct/+0.72%，恢復(fù)至2019年同期的119%/100%/118%，恢復(fù)度情況較上周略有下滑。印度連鎖酒店公司OYO推出全新品牌Palette，進(jìn)軍高端度假酒店市場(chǎng)，目前已試點(diǎn)10家酒店，計(jì)劃到2024財(cái)年第二季度再新增40家酒店。我們認(rèn)為Q3親子及學(xué)生客流回歸或帶動(dòng)入住率修復(fù)超預(yù)期，同時(shí)關(guān)注房?jī)r(jià)修復(fù)可持續(xù)性。
　　人力資源：中央印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》，激發(fā)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力。在就業(yè)上，2012年至2022年，規(guī)上私營(yíng)工業(yè)企業(yè)吸納就業(yè)占比從32.1%提高至48.3%。后續(xù)隨政策發(fā)力，有望帶動(dòng)民營(yíng)企業(yè)投資，創(chuàng)造增量崗位。建議關(guān)注具備資金、平臺(tái)、渠道優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)。
　　傳媒：截止7月22日，暑期檔票房已超過(guò)100億元，后續(xù)多部重點(diǎn)影片定檔有望延續(xù)暑期票房景氣。展望下半年電影市場(chǎng)，供給端預(yù)計(jì)保持充足，前期積壓的庫(kù)存影片陸續(xù)定檔、進(jìn)口電影數(shù)量回升趨勢(shì)有望延續(xù)。需求端穩(wěn)定回升，上半年一線城市需求反彈，二三線城市票房貢獻(xiàn)持續(xù)提升，居民對(duì)優(yōu)質(zhì)影片觀影需求較強(qiáng)。關(guān)注院線、影投受益標(biāo)的、具備優(yōu)質(zhì)影片供給能力的影視公司。
　　 AI應(yīng)用：本周全球AIGC技術(shù)&應(yīng)用取得多項(xiàng)新進(jìn)展，技術(shù)端，大模型格局發(fā)生巨變，Meta發(fā)布免費(fèi)可商用版本Llama2，為當(dāng)前最優(yōu)開(kāi)端語(yǔ)言模型，進(jìn)一步縮小開(kāi)源大模型與閉源大模型差距；微軟、清華推出RetNet，同時(shí)實(shí)現(xiàn)低成本推理、高效長(zhǎng)序列建模以及媲美Transformer的性能和并行模型訓(xùn)練。應(yīng)用端，Stability AI發(fā)布涂鴉AI繪畫工具Stable Doodle，AI作畫傳統(tǒng)流程中的純文本prompt方式有望顛覆。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：出行復(fù)蘇不及預(yù)期；居民消費(fèi)意愿降低；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇