>> 申萬(wàn)宏源-定增市場(chǎng)周報(bào)：過(guò)會(huì)注冊(cè)節(jié)奏放緩，美諾華、大湖股份重啟新一輪定增-230724
| 上傳日期： |
2023/7/25 |
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| 格式： |
pdf 共12頁(yè) |
來(lái)源： |
申萬(wàn)宏源 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
林瑾,彭文玉,胡巧云 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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上周競(jìng)價(jià)基準(zhǔn)折價(jià)率、市價(jià)折價(jià)率環(huán)比雙雙下滑。上市公告日在上周的定增項(xiàng)目有8宗，環(huán)比減少3宗，募資額合計(jì)112.63億元，環(huán)比減少58.68%。其中6宗為競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，有4宗募足，募足率環(huán)比增加16.67pct至66.67%，募資率環(huán)比增加2.47pct至93.30%。
上周上市公告的6宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目基準(zhǔn)折價(jià)率為11.32%，環(huán)比下降2.91pct。其中，曼卡龍、釩鈦股份按照八折底價(jià)定價(jià)。從市價(jià)折價(jià)率角度看，6宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目市價(jià)折價(jià)率為12.08%，環(huán)比下降4.28pct。其中曼卡龍市價(jià)折價(jià)率較高，為17.82%。
上周競(jìng)價(jià)解禁勝率不足四成。上周首次解禁的定增項(xiàng)目有7宗，環(huán)比減少4宗，其中3宗解禁收益為正，正收益家數(shù)占比42.86%，環(huán)比減少38.96pct。上周解禁的6宗競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中2宗解禁收益為正，正收益占比33.33%，解禁日絕對(duì)收益率均值、超額收益率均值分別為-7.41%、-4.38%，環(huán)比分別下降16.81pct、13.31pct。
本周僅1宗定價(jià)項(xiàng)目首次解禁。本周即將有西南證券1宗定價(jià)項(xiàng)目首次解禁，其浮動(dòng)絕對(duì)收益率、浮動(dòng)超額收益率分別為-19.95%、13.03%。
上周過(guò)會(huì)注冊(cè)節(jié)奏明顯放緩，平均倒掛幅度環(huán)比擴(kuò)大。上周發(fā)審委通過(guò)4宗（其中競(jìng)價(jià)2宗），環(huán)比減少10宗；證監(jiān)會(huì)通過(guò)1宗（為定價(jià)項(xiàng)目），環(huán)比減少11宗。處于過(guò)會(huì)和證監(jiān)會(huì)通過(guò)的待發(fā)項(xiàng)目有193宗，環(huán)比減少6宗。其中，發(fā)行價(jià)/底價(jià)倒掛的項(xiàng)目數(shù)8宗，平均倒掛幅度環(huán)比擴(kuò)大1.03pct至10.67%。
佰維存儲(chǔ)定增加碼先進(jìn)封測(cè)制造，華統(tǒng)股份發(fā)展生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。上周新增13家公司的13宗定增項(xiàng)目，環(huán)比增加3宗；預(yù)披露募資額138.01億元，環(huán)比增加4.68%。佰維存儲(chǔ)擬募資不超過(guò)45億元用于惠州佰維先進(jìn)封測(cè)及存儲(chǔ)器制造基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)制造項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)流。本次募投項(xiàng)目將提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需求，同時(shí)研發(fā)先進(jìn)生產(chǎn)工藝，構(gòu)建晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)能力。華統(tǒng)股份擬募資不超過(guò)19.4億元用于績(jī)溪華統(tǒng)一體化養(yǎng)豬場(chǎng)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目。目前，公司產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)尚處于成長(zhǎng)階段，大力發(fā)展生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)不僅符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，也是增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。
多家公司調(diào)減募資額，沐邦高科下調(diào)約兩成。上周有8家公司的8起定增預(yù)案修訂，環(huán)比增加4宗。其中沐邦高科、太平鳥(niǎo)、精工科技、博濟(jì)醫(yī)藥將募資總額分別下調(diào)21.92%、5.00%、2.57%、1.58%至17.06億元、9.50億元、19億元、0.83億元。挖金客更新了以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，也將募資總額下調(diào)28.77%至1.28億元。
美諾華、大湖股份重啟新一輪定增。上周3家公司3宗定增預(yù)案終止，環(huán)比持平。美諾華由于控股股東擬作為發(fā)行對(duì)象參與本次發(fā)行，為順利推進(jìn)融資進(jìn)展，決定終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。同時(shí)，公司公告了新一輪定增預(yù)案，擬募資不超過(guò)6.52億元用于年產(chǎn)3,760噸原料藥及中間體一階段項(xiàng)目，廠區(qū)智能化改造提升項(xiàng)目，補(bǔ)流。大湖股份鑒于修訂與調(diào)整的事項(xiàng)較多，決定終止前次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)。同時(shí)，公司重新擬定2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案等相關(guān)方案，擬募資5.1億元用于大湖水殖股份有限公司冰鮮凍鮮水產(chǎn)品深加工項(xiàng)目、補(bǔ)流。
風(fēng)險(xiǎn)提示：定增審核進(jìn)度不及預(yù)期、二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)、定增報(bào)價(jià)市場(chǎng)環(huán)境變化等
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