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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　中特估一帶一路央國(guó)企重組公司彈性最大，央企推薦中國(guó)中鐵/中國(guó)交建/中國(guó)鐵建/中國(guó)建筑/中國(guó)中冶等，帶路國(guó)改重組彈性推薦中材國(guó)際/北方國(guó)際/中鋼國(guó)際/中工國(guó)際。
　　摘要：
　　21日國(guó)常會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》，加大對(duì)城中村改造的政策支持。(1) 18日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作通知》重點(diǎn)改造2000年底前建成需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，可結(jié)合地方財(cái)政承受能力將建成于2000年底后、2005年底前住宅小區(qū)納入改造范圍。盡快自下而上研究確定2024年改造計(jì)劃，鼓勵(lì)具備條件項(xiàng)目提前至2023年開(kāi)工實(shí)施。(2) 20日積極穩(wěn)步推進(jìn)超大特大城市“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作部署會(huì)議，要求提升城市應(yīng)急保障能力，并創(chuàng)造新的建設(shè)投資和消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　全國(guó)國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)動(dòng)員部署會(huì)議18日召開(kāi)。(1)以服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)。(2)要完善國(guó)企考核評(píng)價(jià)機(jī)制，引導(dǎo)國(guó)企從技術(shù)供給和需求牽引雙向發(fā)力，強(qiáng)化科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，更好服務(wù)實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。要優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)，促進(jìn)國(guó)企突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。推動(dòng)國(guó)企提升公司治理現(xiàn)代化水平、構(gòu)建新型經(jīng)營(yíng)責(zé)任制、健全收入分配機(jī)制、完善市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制。
　　上半年計(jì)劃總投資億元及以上項(xiàng)目同增10.9%環(huán)比加快0.2個(gè)百分點(diǎn)：(1)上半年固定資產(chǎn)投資同增3.8%：制造業(yè)投資增6%，房地產(chǎn)投資同降7.9%，基建投資同增7.2%。(2)上半年基建中鐵路、水利投資分別增長(zhǎng)20.5%和9.6%，新型基建投資同增16.2%，其中5G、數(shù)據(jù)中心等信息類投資增長(zhǎng)13.1%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等投資增長(zhǎng)34.1%。(3)電子及通信設(shè)備制造業(yè)、電子商務(wù)服務(wù)投資分別增長(zhǎng)14.2%和22.2%。清潔電力投資同比增長(zhǎng)40.5%，其中太陽(yáng)能發(fā)電投資增長(zhǎng)84.4%，風(fēng)力發(fā)電投資增長(zhǎng)16%。
　　中特估一帶一路央國(guó)企再進(jìn)增持區(qū)間，穩(wěn)增長(zhǎng)/國(guó)改重組/一帶一路等或?qū)⒋呋径刃赂咝星?，資產(chǎn)重組公司下半年彈性最大是首推。(1)中特估央企推薦中國(guó)中鐵/中國(guó)交建/中國(guó)鐵建/中國(guó)中冶等，國(guó)資委并購(gòu)重組工作專題會(huì)催化，一帶一路(國(guó)改重組)推薦中材國(guó)際/北方國(guó)際/中工國(guó)際/中鋼國(guó)際等，地產(chǎn)推薦中國(guó)建筑/鴻路鋼構(gòu)/等。(2)估值低：2017年第一屆峰會(huì)PE中材國(guó)際最高25倍目前11倍，中鋼國(guó)際最高37倍目前17倍，北方國(guó)際最高44倍目前16倍。(3)PB中國(guó)中鐵0.7(中國(guó)中車1.2)/中國(guó)交建0.7(招商公路1)/中國(guó)鐵建0.6(京滬高鐵1.5)/中國(guó)建筑0.6(招商蛇口1.1)，到融資PB1.25倍最大需約80%空間。(4)2014年一帶一路PE中國(guó)中鐵最高39倍目前5.2倍，中國(guó)鐵建最高23倍目前4.5倍，中國(guó)交建最高20倍目前8.0倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)，基建投資低于預(yù)期等。