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前期報(bào)告《產(chǎn)業(yè)背后的“牛鼻子”——中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策跟蹤框架》系統(tǒng)復(fù)盤了“雙碳”政策，20/9習(xí)總書記提出“雙碳”目標(biāo)后政策密集加碼，而由于部分地方存在“一刀切”式減碳，21/9有的地方出現(xiàn)拉閘限電，21/12經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)先立后破，“雙碳”政策力度趨緩。近期積極信號(hào)頻現(xiàn)，從4月政治局會(huì)議到7/11深改委審議3個(gè)相關(guān)文件，“雙碳”政策或再出發(fā)。
　　深改委時(shí)隔一年半再度審議“雙碳”文件，“雙碳”政策或再出發(fā)
　　23/7深改委會(huì)議同時(shí)審議通過(guò)3個(gè)“雙碳”相關(guān)政策，“雙碳”政策或再出發(fā)。7/11深改委會(huì)議審議通過(guò)6個(gè)文件，其中3個(gè)與雙碳相關(guān)，包括《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》、《關(guān)于進(jìn)一步深化石油天然氣市場(chǎng)體系改革提升國(guó)家油氣安全保障能力的實(shí)施意見》、《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》。這也是深改委繼21/11之后，時(shí)隔一年半再度審議雙碳相關(guān)的能源政策。我們認(rèn)為深改委會(huì)議具有較強(qiáng)的政策前瞻性，本次會(huì)議密集審議雙碳相關(guān)政策文件，雙碳政策或再出發(fā)。
　　習(xí)總書記在全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)強(qiáng)調(diào)“雙碳”目標(biāo)是確定不移的。全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)17日至18日在北京召開，習(xí)總書記在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要正確處理“雙碳”承諾和自主行動(dòng)的關(guān)系，我們承諾的“雙碳”目標(biāo)是確定不移的，但達(dá)到這一目標(biāo)的路徑和方式、節(jié)奏和力度則應(yīng)該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右。
　　“雙碳”政策三階段：集中推進(jìn)→重新審視→再出發(fā)
　　20/9以來(lái)“雙碳”政策經(jīng)歷了三個(gè)階段：集中推進(jìn)→重新審視→再出發(fā)。
　?、俚谝浑A段（20/9-21/12）：習(xí)總書記提出雙碳目標(biāo)，黨中央會(huì)議密集發(fā)聲，國(guó)務(wù)院、地方政府集中政策推進(jìn)。②第二階段（21/12-23/4）：21年下半年有的地方出現(xiàn)“一刀切式”拉閘限電，21/12經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)先立后破，“雙碳”政策力度趨緩。③第三階段（23/4以來(lái)）：政治局會(huì)議發(fā)聲重視新能源優(yōu)勢(shì)地位，深改委會(huì)議審議“雙碳”文件，雙碳政策或再出發(fā)。
　　“雙碳”再出發(fā)的可能原因：中美氣候合作抓手、鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位
　　我們認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)“雙碳”政策再出發(fā)的原因，可能在于：
　　1、氣候談判或成為后續(xù)中美關(guān)系重要契機(jī)，“雙碳”政策或是中美氣候合作的關(guān)鍵。在特朗普時(shí)期，美國(guó)氣候政策進(jìn)入緊縮周期，中美氣候合作陷入停滯。
　　拜登就任美國(guó)總統(tǒng)后中美重啟其后合作，而隨著2022年佩洛西竄訪中國(guó)臺(tái)灣等事件，中美氣候談判再次放緩，直到22/11中國(guó)氣候變化事務(wù)特使解振華與美國(guó)氣候問(wèn)題特使克里在COP27期間進(jìn)行了正式磋商。今年7月16日至19日，美國(guó)總統(tǒng)氣候問(wèn)題特使約翰·克里訪華。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)、國(guó)家副主席韓正、中央外辦主任王毅分別會(huì)見克里。我們認(rèn)為后續(xù)中美氣候談判或成為中美關(guān)系中的重要環(huán)節(jié)，雙碳政策的推進(jìn)依然是重要抓手。
　　2、新能源已成我國(guó)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。今年4/28政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)。新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以光伏、儲(chǔ)能為代表的產(chǎn)業(yè)鏈具備堅(jiān)實(shí)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固新能源優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位也是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的題中應(yīng)有之義。
　　相關(guān)行業(yè)：新能源（光伏、風(fēng)能、儲(chǔ)能），甲烷減排，碳市場(chǎng)建設(shè)，油氣開采、油服、油氣儲(chǔ)備、智能電網(wǎng)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　疫情反復(fù)，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；海外疫情反復(fù)，可能對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及國(guó)內(nèi)出口造成影響；歷史經(jīng)驗(yàn)不代表未來(lái)。