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事件：7月28日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》的通知?！豆ぷ鞣桨浮芬苑€(wěn)增長(zhǎng)為主線，以重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)為抓手，以主體培育為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)鏈提升為核心，提出著力穩(wěn)住重點(diǎn)行業(yè)、培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)、充分激發(fā)內(nèi)需潛力、積極穩(wěn)住出口優(yōu)勢(shì)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展、提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平等6方面任務(wù)。明確行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，2023—2024年輕工業(yè)增加值平均增速4%左右，規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模突破25萬(wàn)億元，推廣300項(xiàng)以上升級(jí)和創(chuàng)新產(chǎn)品，輕工百?gòu)?qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，培育升級(jí)50個(gè)規(guī)模300億元以上輕工特色產(chǎn)業(yè)集群。
　　把穩(wěn)增長(zhǎng)擺在首要位置，著力穩(wěn)住重點(diǎn)行業(yè)?！豆ぷ鞣桨浮分赋觯Ψ€(wěn)住家居產(chǎn)品、塑料制品、造紙、皮革、電池、食品等六大萬(wàn)億級(jí)規(guī)模行業(yè)。家居：實(shí)施家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案，開(kāi)展智能家居互聯(lián)互通發(fā)展行動(dòng)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業(yè)融合發(fā)展。積極開(kāi)發(fā)推廣綠色智能家用電器、休閑娛樂(lè)、個(gè)人護(hù)理和母嬰家用電器、健康廚衛(wèi)、智能化多場(chǎng)景照明系統(tǒng)、天然材質(zhì)家具、功能型家具、智能鎖具等產(chǎn)品。推廣柔性化生產(chǎn)、個(gè)性化定制、全屋定制等新模式。造紙：推進(jìn)造紙行業(yè)林紙一體化建設(shè)和非木原料的科學(xué)應(yīng)用，提高國(guó)內(nèi)原料供給能力；加快高等級(jí)絕緣紙、特種紙基復(fù)合材料制造技術(shù)突破；開(kāi)發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護(hù)理衛(wèi)生產(chǎn)品，組織實(shí)施一批節(jié)能降碳技術(shù)改造項(xiàng)目。近年來(lái)造紙龍頭企業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展，對(duì)節(jié)能降碳等環(huán)保要求的提升或?qū)⒓铀僭旒埿袠I(yè)落后產(chǎn)能的出清，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。
　　培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)，充分激發(fā)內(nèi)需潛力?！豆ぷ鞣桨浮分赋?，培育壯大老年用品、嬰童用品、文體休閑用品、生物制造和預(yù)制化食品等市場(chǎng)空間大的新增長(zhǎng)點(diǎn)，打造輕工新品、名品、精品矩陣，聯(lián)動(dòng)線上線下拓展消費(fèi)場(chǎng)景。老年用品：培育老年用品產(chǎn)業(yè)園區(qū)，鼓勵(lì)地方設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)支持老年人家庭住宅及家具設(shè)施適老化改造。2022年，我國(guó)老年用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.6萬(wàn)億元，近兩年平均增速達(dá)10%，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間廣闊。嬰童用品：大力推廣教育類(lèi)、模型類(lèi)、戶(hù)外及運(yùn)動(dòng)類(lèi)嬰童用品，推動(dòng)新國(guó)潮、博物館、文旅IP等品牌授權(quán)。文體用品：加快發(fā)展方便快捷辦公用品、綠色健康文具用品、多功能智能化運(yùn)動(dòng)健身器材,引導(dǎo)和創(chuàng)造消費(fèi)需求。
　　加快建立國(guó)際化品牌，積極開(kāi)拓海外新興市場(chǎng)。《工作方案》指出，要提高品牌產(chǎn)品出口比例，鞏固家電、家具、五金照明等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)；加強(qiáng)“一帶一路”、RCEP地區(qū)市場(chǎng)研究，引導(dǎo)企業(yè)合理安排產(chǎn)業(yè)布局投資；支持跨境電商、海外倉(cāng)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。受外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻等因素影響，上半年，輕工8種重點(diǎn)商品出口額2196億美元，同比下降4.4%，出口穩(wěn)中趨緩。相比傳統(tǒng)OEM/ODM模式，擁有自主品牌、挖掘新興市場(chǎng)以及布局跨境電商、海外倉(cāng)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的出口企業(yè)有望享受更高的產(chǎn)品附加值，競(jìng)爭(zhēng)壁壘更為堅(jiān)固。
　　投資建議：我們認(rèn)為需關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)、新增量以及出口鏈三大方向（具體標(biāo)的梳理見(jiàn)下表）。建議關(guān)注：穩(wěn)增長(zhǎng)方向下，家居（志邦家居、居然之家、匠心家居），造紙（太陽(yáng)紙業(yè)、仙鶴股份、岳陽(yáng)林紙）、包裝（海順新材）；新增量方向下，老年嬰童護(hù)理（可靠股份、豪悅護(hù)理），文體用品（晨光股份、舒華體育），生物制造（永安林業(yè)）；出口鏈方向（樂(lè)歌股份、盈趣科技、吉宏股份、致歐科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)格局加劇。