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研究結論
　　本周兩市走勢：
　　07月24日-07月28日，本周主要指數(shù)均漲，上證指數(shù)漲3.42%，深證成指漲2.68%，萬得全A漲2.76%，滬深300漲4.47%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.74%，中證1000指數(shù)漲1.00%。
　　趨勢賽道方面，本周漲幅領先的是房地產(chǎn)、白酒、汽車整車，漲幅分別為10.13%、7.69%、6.12%，漲幅落后的是傳媒、半導體、工業(yè)4.0，漲幅分別為2.91%、-1.95%、-1.42%。
　　本周趨勢賽道中保險、房地產(chǎn)、白酒、餐飲旅游、建材、銀行、家居和水泥的漲幅大于5%，老基建、家電、食品、銅、能源和化工漲幅小于5%，電力跌幅小于5%。
　　從行業(yè)內代表性或權重個股表現(xiàn)看，汽車智能和零部件、醫(yī)藥和白酒賽道的代表性或權重個股普漲。鋰電、光伏、風電、半導體、軍工、汽車整車、綠色電力、豬產(chǎn)業(yè)、通信、能源、消費電子和計算機行業(yè)內部分化。儲能、工業(yè)4.0和傳媒賽道的代表性或權重個股普跌。寧德時代和國電電力逆勢上漲。
　　本周兩市資金面：
　　本周滬深兩市指數(shù)主力凈流入率為-0.69%，流入率只關注相對上周變化，絕對值意義不大。本周四個主要指數(shù)流入率較上周都轉好。
　　從申萬一級行業(yè)資金流入表現(xiàn)看，除非銀金融、銀行、食品飲料、建筑材料、家用電器、房地產(chǎn)和汽車外，所有行業(yè)呈現(xiàn)凈流出，傳媒、農林牧漁、公用事業(yè)流出率較高。建議關注行業(yè)間相對表現(xiàn)，淡化絕對金額表現(xiàn)。銀行、非銀金融、汽車、計算機等行業(yè)凈流入率排名較上周提升較多。
　　本周，北向資金累計凈買入345.06億元，滬股通凈買入201.64億元，深股通凈買入143.42億元。本周陸股通凈買入前五的行業(yè)分別是非銀金融、食品飲料、銀行、電力設備、汽車，賣出前五的行業(yè)是電子、計算機、國防軍工、公用事業(yè)、美容護理。
　　本周兩融資金凈買入占比較高的行業(yè)有非銀金融、銀行、有色金屬。
　　本周熱門主題回顧：
　　剔除成分股個數(shù)小于10個的概念、非行業(yè)主題概念后，漲幅居前的概念指數(shù)有其他建材、新型城鎮(zhèn)化、O2O、保障性住房、乳業(yè)、磷化工、C2M、裝飾園林、一般零售、雞產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、消費建材、預制菜、房屋租賃、賽馬、生物育種、電子煙、新零售等。（成分股重疊度高的指數(shù)取成分股個數(shù)多的指數(shù)）下周趨勢賽道與主題前瞻：
　　本周主題方面，市場熱點集中在順周期板塊，題材表現(xiàn)不重要。
　　趨勢賽道方面，AI相關板塊出現(xiàn)繼續(xù)回調，市場關注度已轉向，所以需要更多時間和空間，如果回調幅度再度加大的話，關注反彈機會。順周期板塊繼續(xù)上漲符合預期，不過新的市場預期已經(jīng)逐漸出現(xiàn)，下周預計將繼續(xù)維持強勢，關注大金融、地產(chǎn)鏈（地產(chǎn)、家電、家居和建材）、消費和汽車板塊。
　　風險提示
　　宏觀經(jīng)濟下行超預期。
　　行業(yè)有可能發(fā)生各種潛在變化導致相關主題和概念板塊的漲跌幅波動。