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充電難題制約電動(dòng)化進(jìn)程，高壓快充成為必然。在續(xù)航里程問(wèn)題得到一定程度解決的情況下，新能源車(chē)充電體驗(yàn)仍需改進(jìn)。第一，車(chē)樁比與規(guī)劃目標(biāo)仍有差距。根據(jù)工信部規(guī)劃，2025年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)車(chē)樁比2：1，2030年車(chē)樁比1：1。雖然近年來(lái)我國(guó)充電樁建設(shè)步伐加快，但依舊難以趕超新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)速度，車(chē)樁比仍與工信部規(guī)劃目標(biāo)有一定差距。第二，充電樁利用率低。一方面，建設(shè)在偏遠(yuǎn)地區(qū)的充電樁無(wú)人問(wèn)津，另一方面燃油車(chē)占位現(xiàn)象嚴(yán)重。第三，新能源車(chē)充電效率低。與燃油車(chē)的充能效率相比，當(dāng)前新能源汽車(chē)充電速度仍無(wú)法滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。
　　相較于增大電流方案，升高電壓方案存在明顯優(yōu)勢(shì)。根據(jù)公式P=UI，提升充電效率的方式有兩種，分別是增大電流與升高電壓。增大電流方案會(huì)造成散熱管理難度上升、整車(chē)重量及成本大幅增加等問(wèn)題。升高電壓方案則可以規(guī)避大電流方案產(chǎn)生的損耗、散熱、線(xiàn)路等問(wèn)題，且實(shí)現(xiàn)相對(duì)更為容易，因此有望成為未來(lái)主流。
　　快充趨勢(shì)明確，電池材料端或迎新機(jī)遇。1）負(fù)極：石墨負(fù)極具有緩慢的鋰離子插層動(dòng)力學(xué)和低鋰化電壓，直接用于快充電池存在擴(kuò)散系數(shù)較低、析鋰效應(yīng)等問(wèn)題，因此需要對(duì)負(fù)極進(jìn)行改性，主要包括二次造粒、碳包覆、摻硅等三種改性方式。2）導(dǎo)電劑：導(dǎo)電劑可以增加活性物質(zhì)之間的導(dǎo)電接觸，提升鋰電池中電子在電極中的傳輸速率，進(jìn)而提升鋰電池的倍率性能并改善循環(huán)壽命。3）電解液：電解液影響負(fù)極結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及SEI膜等結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)電解液體系是提高電池快充性能的有效策略。在大多數(shù)情況下，增加電解液的離子電導(dǎo)率有利于降低鋰離子的溶劑化和去溶劑化活化能，從而提升充電效率。4）隔膜：隔膜的厚度、孔隙率和透氣度對(duì)鋰離子電池快充影響較大。在設(shè)計(jì)快充電池時(shí)，一般選擇薄和高孔隙率的隔膜。
　　新能源汽車(chē)投資建議：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、比亞迪、恩捷股份、璞泰來(lái)、天賜材料、科達(dá)利、德方納米、中偉股份、先導(dǎo)智能等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能的二線(xiàn)鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國(guó)軒高科、派能科技、鵬輝能源、欣旺達(dá)、孚能科技等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：當(dāng)升科技、容百科技、新宙邦、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于人形機(jī)器人的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈：匯川技術(shù)、三花智控、拓普集團(tuán)、鳴志電器等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等。
　　新能源發(fā)電投資建議：光伏板塊建議關(guān)注幾條主線(xiàn)：1）新電池片技術(shù)疊加一體化優(yōu)勢(shì)的組件企業(yè)：晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、隆基股份等；2）盈利確定性高，新型技術(shù)涌現(xiàn)的電池片環(huán)節(jié)：愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能等；4）受益于總量提升以及儲(chǔ)能環(huán)節(jié)的逆變器企業(yè)：陽(yáng)光電源、錦浪科技、德業(yè)股份、固德威、昱能科技等。5）受益需求高增的輔材環(huán)節(jié)：福斯特、福萊特、海優(yōu)新材等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜、海力風(fēng)電、振江股份；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽(yáng)智能等。
　　工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注特高壓、虛擬電網(wǎng)等環(huán)節(jié)：國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣、四方股份、思源電氣等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫情影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。