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2023年春節(jié)至7月28日，AI主題演繹復盤：2023年春節(jié)至今，A股計算機行業(yè)AI板塊內部呈現輪動上漲態(tài)勢。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領漲，2月6日算力開始上漲，而后進入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領漲后，2月27日-3月17日應用端領漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預期的影響，華為產業(yè)鏈相關標的上漲，4月3日-4月14日應用端領漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應用端領漲，而后市場進入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應用端領漲，而后市場進入分化期，6月12日-7月7日市場分化期持續(xù)。7月13日，七部門公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場進入分化期。
　　AI大事件時間表（7月6日-8月23日）：7月6日，世界人工智能大會召開；7月7日，華為云正式發(fā)布盤古大模型3.0；7月13日，《生成式人工智能服務管理暫行辦法》公布；7月19日Meta發(fā)布開源可免費商用大型語言模型Llama 2；7月27日，華為發(fā)布最新論文展示新一代盤古大模型編程能力；7月28日谷歌發(fā)布視覺語言動作模型RT-2。8月17-19日，第四屆深圳國際人工智能展將在深圳舉辦。另外，8月19日特斯拉將舉辦“特斯拉人工智能（AI）日”，以分享特斯拉在AI相關的軟件和硬件開發(fā)方面的進展，8月23日英偉達將發(fā)布中報，批露更多AI硬件端發(fā)展趨勢。
　　下階段AI行情展望：
　　邊際變化：《生成式人工智能服務管理暫行辦法》即將于8月15日正式施行，期待后續(xù)國產大模型備案完成，以及相應To C應用的上線及持續(xù)推進。
　　中期維度，建議從三大層面持續(xù)關注AI行情演繹：
　　1、算力層：建議關注寒武紀、鴻博股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯，以及光模塊產業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技。
　　2、應用層：隨著《生成式人工智能服務管理暫行辦法》出臺、正式實施，以及微軟Copilot定價落地，商業(yè)化產品應用落地加速，建議關注金山辦公及其他卡位核心的應用軟件（如福昕軟件、萬興科技、同花順、彩訊股份等）以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛、巨人網絡、盛天網絡、掌趣科技等）。
　　3、基礎層：期待《生成式人工智能服務管理暫行辦法》實施后，大模型公司備案及國內應用的首次正式上線。建議中長線持續(xù)關注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現，建議關注科大訊飛、三六零、思美傳媒、博彥科技等。
　　風險分析：AI落地不及預期，市場競爭加劇。