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一周市場回顧：1）國家統(tǒng)計(jì)局：1-6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額33884.6億元，同比下降16.8%（ifind）；2）中共中央政治局7月24日召開會(huì)議，會(huì)議指出，要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱（中國地產(chǎn)網(wǎng)）；3）住建部部長倪虹在近日召開的企業(yè)座談會(huì)上表示，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）
　　本周觀點(diǎn)：政治局會(huì)議表態(tài)積極，看好順周期估值修復(fù)。7月24日政治局會(huì)議召開，會(huì)議肯定了上半年的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，同時(shí)也指出“當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)”，下半年要“要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)”，關(guān)于地產(chǎn)，提出“要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”，我們認(rèn)為此次會(huì)議的表述有望緩解部分市場的不確定情緒，同時(shí)我們也認(rèn)為，政策所傳遞的信號(hào)比政策本身更重要，信心提振之下，看好順周期板塊估值修復(fù)。展望下半年，我們認(rèn)為在H1宏觀經(jīng)濟(jì)沖高回落后，需求繼續(xù)向下的空間已經(jīng)較小，疊加政策發(fā)力、基數(shù)友好等因素，我們認(rèn)為下半年經(jīng)濟(jì)有望逐步回升，順周期有望迎來政策與基本面共振，建議關(guān)注：1）鋼結(jié)構(gòu)：鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等；2）裝飾：金螳螂、亞廈股份等；3）設(shè)計(jì)：華陽國際、啟迪設(shè)計(jì)、中衡設(shè)計(jì)等；4）其他：蘇文電能（配電網(wǎng)&工商業(yè)光儲(chǔ)）、志特新材（鋁模板）、深圳瑞捷（第三方檢測）等。
　　基建數(shù)據(jù)跟蹤：1）專項(xiàng)債：本周專項(xiàng)債發(fā)行量1538.17億元，截止2023年7月28日，累計(jì)發(fā)行量25655億元，累計(jì)同比下降26.03%。2）城投債：本周城投債發(fā)行量為1387.77億元，凈融資額340.22億元，截止目前累計(jì)凈融資額9634.18億元，累計(jì)同比增加3.34%。3）本周共12家公司新簽30份訂單，總金額29.36億元。截至目前本年累計(jì)合同訂單14504.60億元，同比增長35.95%。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦中國中鐵、中國交建、祁連山、中國建筑、四川路橋、鴻路鋼構(gòu)、蘇文電能，建議關(guān)注中國能建、中國電建。
　　市場回顧：
　　1)行業(yè)：本周大盤上漲3.42%，創(chuàng)業(yè)板上漲1.16%，建筑行業(yè)上漲3.90%，在整個(gè)市場中表現(xiàn)較好；市場各行業(yè)大部分上漲，漲幅前五為非銀金融（11.44%）、房地產(chǎn)（9.78%）、鋼鐵（7.27%）、建筑材料（6.73%）、銀行（6.28%）。
　　2)個(gè)股：本周共96只股票上漲，漲幅前五的公司為柯利達(dá)（27.56%）、測繪股份（16.31%）、美麗生態(tài)（15.79%）、漢嘉設(shè)計(jì)（14.86%）、中國海誠（11.72%）；跌幅前五的公司為ST廣田（-8.44%）、杭州園林（-8.14%）、元成股份（-6.80%）、ST圍海（-6.21%）、名家匯（-4.09%）。月度來看（20230724~20230728）共96只股票上漲，年初至今共59只股票上漲。
　　3)資金面跟蹤：從宏觀情況看，本周美元對人民幣即期匯率7.1338，上周收盤價(jià)7.1790。十年期國債到期收益率為2.6533，較上周上漲4.54bp。一個(gè)月SHIBOR為2.0660%，較上周下跌0.20bp。
　　4)其他：本周共8家公司發(fā)生大宗交易。達(dá)實(shí)智能總成交額4,158.00萬元，華圖山鼎總成交額345.60萬元，中國鐵建總成交額241.30萬元，建藝集團(tuán)總成交額200.13萬元，精工鋼構(gòu)總成交額144.00萬元，中礦資源總成交額1,206.00萬元，蘇交科總成交額194.40萬元，中國建筑總成交額1,650.00萬元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)程度不及預(yù)期。