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投資要點(diǎn)：
　　1）特斯拉在研“FSDAI最后一塊拼圖”——車輛控制，年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。特斯拉正在研發(fā)“FSD的最后一塊拼圖”——車輛控制，該技術(shù)有望提升特斯拉車輛的自動(dòng)駕駛性能和安全性，同時(shí)降低軟件開發(fā)和維護(hù)成本，馬斯克預(yù)計(jì)特斯拉有望在今年年底前實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。特斯拉于7月21日向內(nèi)部員工推送最新版FSDBeta V 11.4.6，該版本增加了自動(dòng)緊急制動(dòng)和幻影制動(dòng)功能，有望提高車輛行駛的安全性和舒適性。此外，特斯拉收購(gòu)了無(wú)線充電初創(chuàng)公司W(wǎng)iferion，有望利用其無(wú)線充電技術(shù)來(lái)提升工廠生產(chǎn)效率和探索汽車無(wú)線補(bǔ)能方案。
　　2）禾賽科技與英偉達(dá)深化合作，共同推動(dòng)激光雷達(dá)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。8月1日禾賽科技宣布正式入駐NVIDIAOmniverse生態(tài)系統(tǒng)，為自動(dòng)駕駛汽車開發(fā)者提供更高效、便捷的激光雷達(dá)集成方案。此次合作，有望助力雙方共同推動(dòng)激光雷達(dá)技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。NVIDIAOmniverse是一個(gè)基于云端的協(xié)作平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)軟件、硬件和服務(wù)之間的無(wú)縫連接和交互，為各行各業(yè)提供數(shù)字孿生、仿真、可視化等解決方案。其中，NVIDIADRIVESim是基于Omniverse構(gòu)建的仿真工具，采用高保真且基于物理屬性的仿真技術(shù)，能夠生成眾多真實(shí)世界的數(shù)字孿生場(chǎng)景，為開發(fā)者提供一個(gè)用于訓(xùn)練車輛感知系統(tǒng)、測(cè)試車輛決策流程和控制邏輯的虛擬測(cè)試場(chǎng)地，供開發(fā)者大規(guī)模執(zhí)行測(cè)試驗(yàn)證。未來(lái)，雙方將繼續(xù)深化合作，幫助汽車廠商更高效地將高性能芯片和尖端激光雷達(dá)技術(shù)集成于智能汽車中，為消費(fèi)者帶來(lái)更安全、更舒適的駕乘體驗(yàn)。
　　3）零跑發(fā)布中央集成式電子電氣架構(gòu)“四葉草”。7月31日，零跑召開發(fā)布會(huì)，公布中央集成式電子電氣架構(gòu)LPEE 3.0，官方命名為“四葉草”架構(gòu)，意味著零跑已經(jīng)搶先一步成為自主新勢(shì)力里，中央集成度最高，也是最接近未來(lái)汽車應(yīng)該有樣子。中央集成式電子電氣架構(gòu)能夠讓汽車作為硬件載體提供基礎(chǔ)預(yù)埋，更容易通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)升級(jí)。行業(yè)內(nèi)主流品牌來(lái)看，特斯拉很早就開始了域融合，并已經(jīng)充分享受到了新技術(shù)帶來(lái)的紅利；零跑“四葉草”實(shí)現(xiàn)四域融合中央超算，它的中央超算平臺(tái)就相當(dāng)于左右腦，右腦SoC主板負(fù)責(zé)智能座艙和智能駕駛，左腦MCU主板負(fù)責(zé)整車控制和車身控制。
　　市場(chǎng)行情回顧：2023年07月31日至2023年08月04日，A股市場(chǎng)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅居前的板塊為計(jì)算機(jī)、非銀金融、傳媒，漲跌幅分別為+4.09%、+4.07%、+3.51%；跌幅居前的板塊為醫(yī)藥生物、煤炭、美容護(hù)理，漲跌幅為-2.75%、-1.75%、-1.72%。漲幅居前的個(gè)股為國(guó)纜檢測(cè)、天晟新材、云南城投、華信永道、慧博云通，漲跌幅分別為+68.19%、+51.87%、+51.63%、+43.70%、+40.03%。
　　熱點(diǎn)新聞：（1）國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》提出要擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)；（2）小鵬汽車吳新宙或?qū)⒓用擞ミ_(dá)，李力耘有望接手AD團(tuán)隊(duì)；（3）豐田調(diào)整在華電動(dòng)和智能化策略，三家合資公司打破壁壘有望實(shí)現(xiàn)研發(fā)一體化；（4）長(zhǎng)城汽車、億咖通科技為百度Apollo首批文心大模型智艙應(yīng)用探索伙伴；（5）吉利將發(fā)布行業(yè)首個(gè)全棧自研的全場(chǎng)景AI大模型；（6）廣汽埃安自研純視覺自動(dòng)駕駛技術(shù)獲Argoverse 2挑戰(zhàn)賽第一；（7）四維圖新旗下杰發(fā)科技首顆國(guó)產(chǎn)化車規(guī)級(jí)MCU芯片AC7802x正式量產(chǎn)；（8）芯馳科技與三星半導(dǎo)體達(dá)成車規(guī)芯片戰(zhàn)略合作；（9）均普智能交付國(guó)內(nèi)首條量產(chǎn)4D成像雷達(dá)產(chǎn)線；（10）大疆車載正式命名“成行平臺(tái)”，量產(chǎn)車型即將上市。
　　重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：行業(yè)方面建議關(guān)注智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)；個(gè)股方面建議關(guān)注炬光科技、長(zhǎng)光華芯、永新光學(xué)、華測(cè)導(dǎo)航、經(jīng)緯恒潤(rùn)-W、隆盛科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車市場(chǎng)景氣度不及預(yù)期；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)引進(jìn)受限；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。