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研究結(jié)論
　　本周兩市走勢(shì)：
　　07月31日-08月04日，本周主要指數(shù)均漲，上證指數(shù)漲0.37%，深證成指漲1.24%，萬(wàn)得全A漲0.93%，滬深300漲0.70%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.97%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.36%，中證1000指數(shù)漲1.08%。
　　趨勢(shì)賽道方面，本周漲幅領(lǐng)先的是計(jì)算機(jī)、傳媒、通信，漲幅分別為4.12%、3.39%、3.21%，漲幅落后的是醫(yī)藥、能源、軍工，漲幅分別為-4.90%、-1.77%、-0.31%。
　　本周趨勢(shì)賽道中房地產(chǎn)、水泥、電力、建材、老基建、銅、白酒、保險(xiǎn)和化工漲幅小于5%，其他均跌幅小于5%。
　　從行業(yè)內(nèi)代表性或權(quán)重個(gè)股表現(xiàn)看，鋰電、汽車整車、綠色電力、工業(yè)4.0、傳媒、房地產(chǎn)和計(jì)算機(jī)的代表性或權(quán)重個(gè)股普漲。光伏、儲(chǔ)能、半導(dǎo)體、軍工、汽車智能和零部件、醫(yī)藥、白酒、豬產(chǎn)業(yè)、通信和消費(fèi)電子行業(yè)內(nèi)部分化。風(fēng)電和能源賽道的代表性或權(quán)重個(gè)股普跌。鵬輝能源、中航重機(jī)、藥明康德和今世緣逆勢(shì)上漲。
　　本周兩市資金面：
　　本周滬深兩市指數(shù)主力凈流入率為-1.56%，流入率只關(guān)注相對(duì)上周變化，絕對(duì)值意義不大。除創(chuàng)業(yè)板外的主要指數(shù)流入率較上周都轉(zhuǎn)差，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)流入率較上周轉(zhuǎn)好。
　　從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)資金流入表現(xiàn)看，除通信和傳媒外，所有行業(yè)呈現(xiàn)凈流出，銀行、石油石化、國(guó)防軍工流出率較高。建議關(guān)注行業(yè)間相對(duì)表現(xiàn)，淡化絕對(duì)金額表現(xiàn)。傳媒、通信、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)凈流入率排名較上周提升較多。
　　本周，北向資金累計(jì)凈買入124.67億元，滬股通凈買入52.24億元，深股通凈買入72.44億元。本周陸股通凈買入前五的行業(yè)分別是電力設(shè)備、非銀金融、食品飲料、計(jì)算機(jī)、鋼鐵，賣出前五的行業(yè)是電子、通信、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、煤炭。
　　本周兩融資金凈買入占比較高的行業(yè)有非銀金融、醫(yī)藥生物、食品飲料。
　　本周熱門主題回顧：
　　剔除成分股個(gè)數(shù)小于10個(gè)的概念、非行業(yè)主題概念后，漲幅居前的概念指數(shù)有金融科技、保障性住房、數(shù)字貨幣、證券精選、網(wǎng)絡(luò)可視化、聚酰亞胺、國(guó)產(chǎn)軟硬件、華為鯤鵬、超導(dǎo)、食藥品溯源、超級(jí)電容、網(wǎng)絡(luò)安全等。（成分股重疊度高的指數(shù)取成分股個(gè)數(shù)多的指數(shù)）
　　下周趨勢(shì)賽道與主題前瞻：
　　本周主題方面，主要熱點(diǎn)分布在地產(chǎn)、證券、科技和超導(dǎo)。除了賽道型主題外，超導(dǎo)題材是比較純粹的主題投資，下周跟隨事件催化還有一定的關(guān)注價(jià)值。
　　趨勢(shì)賽道方面，AI相關(guān)板塊出現(xiàn)反彈，市場(chǎng)關(guān)注度再度平衡，有望延續(xù)反彈。順周期板塊內(nèi)分化，關(guān)注金融和地產(chǎn)，其余細(xì)分板塊需要關(guān)注下周披露的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為催化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期。
　　行業(yè)有可能發(fā)生各種潛在變化導(dǎo)致相關(guān)主題和概念板塊的漲跌幅波動(dòng)。