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一周市場回顧：1）國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知；2）據(jù)證券時(shí)報(bào)，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，總體看，近年來我國堅(jiān)持實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，有充足的政策空間、豐富的政策工具，有信心、有條件、有能力應(yīng)對好各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)；3）交通運(yùn)輸部公路局副局長郭勝在新聞發(fā)布會上表示，交通運(yùn)輸部將深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的最新部署要求，以高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施為重點(diǎn)，按照“適度超前”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化完善公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。
　　本周觀點(diǎn)：政策響應(yīng)超預(yù)期，地產(chǎn)需求有望邊際企穩(wěn)。本周，央行召開金融支持民營企業(yè)發(fā)展座談會，要求金融機(jī)構(gòu)要積極營造支持民營企業(yè)發(fā)展壯大的良好氛圍；深入了解回應(yīng)民營企業(yè)金融需求，為民營企業(yè)提供可靠、高效、便捷的金融服務(wù)；精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，滿足民營房企合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展。另外，鄭州近日發(fā)布《進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展通知》，發(fā)布15條樓市調(diào)控新政，包括落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策、暫停執(zhí)行限售政策、有序下調(diào)存量房貸利率等，鄭州成為全國首個(gè)明確宣布落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”的省會城市，并提出“穩(wěn)妥推進(jìn)商品房現(xiàn)房銷售試點(diǎn)”、“推進(jìn)城中村改造和城市更新、貨幣化為主的方式安置”等方案，我們認(rèn)為這對于當(dāng)前穩(wěn)樓市、穩(wěn)信心具備較強(qiáng)意義。展望下半年，我們認(rèn)為在H1宏觀經(jīng)濟(jì)沖高回落后，需求繼續(xù)向下的空間已經(jīng)較小，疊加政策發(fā)力、基數(shù)友好等因素，我們認(rèn)為下半年經(jīng)濟(jì)有望逐步回升，順周期有望迎來政策與基本面共振，建議關(guān)注：1）鋼結(jié)構(gòu)：鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架等；2）裝飾：金螳螂、亞廈股份等；3）設(shè)計(jì)：華陽國際、啟迪設(shè)計(jì)、中衡設(shè)計(jì)等；4）其他：蘇文電能（配電網(wǎng)&工商業(yè)光儲）、志特新材（鋁模板）、深圳瑞捷（第三方檢測）等。
　　基建數(shù)據(jù)跟蹤：1）專項(xiàng)債：本周專項(xiàng)債發(fā)行量2174.31億元，截止2023年8月4日，累計(jì)發(fā)行量27830億元，累計(jì)同比下降19.76%。2）城投債：本周城投債發(fā)行量為1026.38億元，凈融資額249.74億元，截止目前累計(jì)凈融資額9883.92億元，累計(jì)同比增加2.46%。3）本周共12家公司新簽30份訂單，總金額29.36億元。截至目前本年累計(jì)合同訂單14700.08億元，同比增長-0.76%。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦中國中鐵、中國交建、祁連山、中國建筑、四川路橋、鴻路鋼構(gòu)、蘇文電能，建議關(guān)注中國能建、中國電建。
　　市場回顧：
　　1)行業(yè)：本周大盤上漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板上漲1.35%，建筑行業(yè)上漲1.49%，在整個(gè)市場中表現(xiàn)較好；市場各行業(yè)大部分下跌，漲幅前五為計(jì)算機(jī)（4.09%）、非銀金融（4.07%）、傳媒（3.51%）、通信（3.34%）、房地產(chǎn)（3.20%）。
　　2)個(gè)股：本周共65只股票上漲，漲幅前五的公司為柯利達(dá)（28.89%）、新城市（22.32%）、華建集團(tuán)（15.26%）、新疆交建（13.92%）、華陽國際（13.55%）；跌幅前五的公司為測繪股份（-17.21%）、乾景園林（-17.04%）、杰恩設(shè)計(jì)（-13.63%）、漢嘉設(shè)計(jì)（-10.12%）、杭州園林（-9.49%）。月度來看（20230731~20230804）共40只股票上漲，年初至今共59只股票上漲。
　　3)資金面跟蹤：從宏觀情況看，本周美元對人民幣即期匯率7.1418，上周收盤價(jià)7.1338。十年期國債到期收益率為2.6469，較上周下跌0.64bp。一個(gè)月SHIBOR為2.0040%，較上周下跌2.20bp。
　　4)其他：本周共5家公司發(fā)生大宗交易。美麗生態(tài)總成交額104.63萬元，ST交投總成交額824.50萬元，建議集團(tuán)總成交額202.35萬元，中設(shè)股份總成交額4204.85萬元，華鐵應(yīng)急總成交額954.80萬元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)程度不及預(yù)期。