>> 國泰君安-晨報摘要-230808
| 上傳日期： |
2023/8/8 |
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| 652KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
黃燕銘 |
| 下載權限： |
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公司更新報告：立訊精密（002475）《MR產品領先佈局，汽車與通訊業(yè)務高速發(fā)展》2023-08-07
文紫妍（分析師）021-38038321、王聰（分析師）021-38676820
維持增持評級，維持目標價61.8元。我們維持其2023/2024/2025年EPS為1.63/2.06/2.68元。參照行業(yè)平均估值水準，並考慮公司的行業(yè)龍頭地位，給予其2024年30XPE，維持目標價至61.8元。
公司研究（海外）：海底撈（6862）《業(yè)績超預期，降本增效效果延續(xù)》2023-08-01
劉越男（分析師）021-38677706、莊子童（研究助理）021-38032683
投資建議：維持“增持”評級。結合公司業(yè)績預告，考慮公司改革進展卓有成效，上調公司2023-2025年歸母淨利潤分別至51.14/59.33/66.67億元，對應EPS為0.92（+33%）/1.06（+11%）/1.17元。公司為我國火鍋行業(yè)龍頭，給予2023年25倍P/E，目標市值1,279億人民幣，對應1,395億港幣；對應目標價22.95元人民幣，約25.03元港幣。
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