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新聞
　　2023H1全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)91.6 GWh: 8月11日，據(jù)InfoLink，2023H1全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)91.6 GWh，其中大、小儲(chǔ)分別為75.7GWh與15.9 GWh，Q2環(huán)比增長(zhǎng)僅有11%，總出貨TOP 5企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞與廈門海辰，出貨規(guī)模皆在5 GWh以上，CR5達(dá)到69.3%，寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率由去年全年的41%滑落至2023H1的33%。今年上半年比亞迪刀片電芯產(chǎn)能釋放與魔方的推出，憑借成本優(yōu)勢(shì)逐步提升市場(chǎng)占有率，也為市場(chǎng)價(jià)格帶來(lái)不小沖擊。同時(shí)億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、廈門海辰與其他電芯企業(yè)相繼擴(kuò)產(chǎn)搶占大市場(chǎng)。
　　7月17省投資備案儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目總額高達(dá)675.79億元：8月9日，據(jù)索比儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年7月廣東、浙江、江蘇、河南、安徽、遼寧等17省共投資備案儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目497個(gè)，投資總額675.79億元，涉及規(guī)模達(dá)24.2GW/70.13GWh（不包含未公示規(guī)模的項(xiàng)目）。其中規(guī)模在100MW/200MWh及以上的備案項(xiàng)目超過126個(gè)，主要項(xiàng)目單位包括協(xié)鑫能源、深圳華建、國(guó)能烏魯木齊、中電建新能源、中安國(guó)新儲(chǔ)能、珠海?？松?。從項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，廣東、浙江、江蘇三省分別以113、83、80的項(xiàng)目數(shù)量位居前三；山東以50的項(xiàng)目數(shù)量位居第四；第五、六的河南、遼寧分別為40、39，前六的省區(qū)共占7月項(xiàng)目總數(shù)的61.12%。
　　華陽(yáng)集團(tuán)發(fā)布全球首批鈉離子電池電動(dòng)二輪車：8月9日，由華陽(yáng)集團(tuán)主辦，華陽(yáng)股份和新日公司承辦的全球首批鈉離子電池電動(dòng)二輪車商業(yè)化應(yīng)用發(fā)布會(huì)在華鈉芯能舉行。此次發(fā)布，標(biāo)志著華陽(yáng)集團(tuán)成為我國(guó)首家完整打造從材料到電芯、再到Pack、集成、應(yīng)用鈉離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。目前，華鈉芯能引進(jìn)先進(jìn)工藝設(shè)備153臺(tái)（套），搭建了全球首批量產(chǎn)1GWh鈉離子電芯生產(chǎn)線和年產(chǎn)1GWh鈉離子Pack電池生產(chǎn)線，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)48V18Ah電動(dòng)自行車Pack電池和48V、72V儲(chǔ)能電池模組量產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)鈉離子電池企業(yè)中屬于第一梯隊(duì)，已具有國(guó)際領(lǐng)先的水平。
　　價(jià)格追蹤
　　碳酸鋰價(jià)格：根據(jù)Wind，上周（8.7-8.12）電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)在24.4萬(wàn)元/噸，較上周下降了6.87%。碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低，成本端，外購(gòu)鋰礦的鋰鹽廠已經(jīng)成本倒掛，成本端支撐有限；需求端，下游電芯廠需求不及預(yù)期，疊加供應(yīng)端持續(xù)平穩(wěn)放量?？紤]到8月下旬下游企業(yè)將開啟新一輪備貨，我們預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格有望適時(shí)止跌回升。
　　三元材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（8.7-8.12）三元材料523市場(chǎng)均價(jià)為20.7萬(wàn)元/噸，較上周價(jià)格下調(diào)9000元/噸，跌幅4.17%。原料成本端，碳酸鋰價(jià)格跌勢(shì)不減；供應(yīng)端，大廠開工穩(wěn)定，正常生產(chǎn)，部分小廠停產(chǎn)或減產(chǎn)；需求端，自7月來(lái)，數(shù)碼及小動(dòng)力市場(chǎng)需求量減少，電池廠采購(gòu)三元材料以剛需為主，多控制原料庫(kù)存量。我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)三元材料價(jià)格多走弱為主。
　　磷酸鐵鋰價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（8.7-8.12）磷酸鐵鋰動(dòng)力型全國(guó)均價(jià)在8.8萬(wàn)元/噸左右，較上周同期下調(diào)3000元/噸，跌幅為3.3%；儲(chǔ)能型全國(guó)均價(jià)在8.5萬(wàn)元/噸左右，較上周同期下調(diào)3000元/噸，跌幅為3.4%。上周碳酸鋰市場(chǎng)成交價(jià)格延續(xù)下調(diào)，鐵鋰成本面缺乏支撐；供應(yīng)端較上周變化不大，頭部企業(yè)原料備貨及需求訂單充足；需求端，整體買氣未有明顯提振。我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵鋰暫穩(wěn)為主，然不排除后續(xù)價(jià)格下行的可能。負(fù)極材料價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（8.7-8.12）中國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)為4.02萬(wàn)元/噸，較上上周價(jià)格下降12.93%。原料端，上游材料價(jià)格小幅上升；供應(yīng)端較上周有所增加，因負(fù)極材料市場(chǎng)需求增速跟不上負(fù)極產(chǎn)能擴(kuò)張速度，負(fù)極材料市場(chǎng)整體仍處于供大于求的狀態(tài)。我們預(yù)計(jì)下周負(fù)極材料價(jià)格暫穩(wěn)為主。
　　隔膜價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（8.7-8.12）國(guó)內(nèi)隔膜濕法市場(chǎng)均價(jià)為在1.3-3.3元/平方米，較上周價(jià)格不變；國(guó)內(nèi)干法隔膜主流產(chǎn)品價(jià)格在0.9-1.0元/平方米，較上周價(jià)格持穩(wěn)。原料面，本周國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)平均價(jià)格窄幅波動(dòng)；供需面，廠家市場(chǎng)放量穩(wěn)定，下游隔膜企業(yè)訂單量充足。我們預(yù)計(jì)后續(xù)隔膜價(jià)格仍以維持穩(wěn)定為主。
　　電解液價(jià)格：根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，上周（8.7-8.12）磷酸鐵鋰電解液市場(chǎng)均價(jià)為3.2萬(wàn)元/噸，跌幅為3.0%；三元/常規(guī)動(dòng)力電解液市場(chǎng)均價(jià)為4.3萬(wàn)元/噸，跌幅為8.5%；六氟磷酸鋰市場(chǎng)均價(jià)為13.1萬(wàn)元/噸，減幅5.1%。原料段，周內(nèi)上游原料價(jià)格整體下滑狀態(tài)不改，電解液成本支撐力持續(xù)減弱；供應(yīng)端，新增項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)量或?qū)⒊霈F(xiàn)一定爬坡；需求端變化不大。我們預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格將延續(xù)下探。
　　投資建議
　　上周產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格弱勢(shì)下行，供需端持續(xù)博弈。我們認(rèn)為隨著新能源消費(fèi)提升，產(chǎn)業(yè)推動(dòng)裝機(jī)上行，市場(chǎng)情緒反彈將帶動(dòng)需求增長(zhǎng)，鋰電行業(yè)基本面將持續(xù)向好，堅(jiān)定看好鋰電主材、中下游行業(yè)需求。重點(diǎn)關(guān)注：寧德時(shí)代，恩捷股份，南都電源，傳藝科技，雙星新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。