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白羽肉雞：苗價(jià)表現(xiàn)分化，祖代增長(zhǎng)乏力。7月份雞肉價(jià)格承壓，雞苗價(jià)格分化。雞苗方面，2023年7月，主產(chǎn)區(qū)雞苗平均價(jià)2.1元/只，環(huán)比下降14.8%，煙臺(tái)出廠價(jià)2.4元/只，環(huán)比下降11.3%；上市公司方面，益生股份售價(jià)逆勢(shì)上升，民和股份售價(jià)同步下降，益生股份（含父母代）均價(jià)3.7元/只，環(huán)比上升5.2%，民和股份均價(jià)2.0元/只，環(huán)比下降5.3%。雞肉方面，7月，行業(yè)雞肉價(jià)格繼續(xù)保持跌勢(shì)，主產(chǎn)區(qū)平均價(jià)10368元/噸，環(huán)比下降4.3%，圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份（含稅）銷(xiāo)售均價(jià)11093元/噸、10548元/噸，環(huán)比下降0.2%、1.8%，圣農(nóng)、仙壇分別相對(duì)行業(yè)溢價(jià)726、181元/噸。肉制品方面，7月圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份食品均價(jià)分別為23833.3、15086.7元/噸，環(huán)比分別+3.7%、-0.2%。產(chǎn)能增長(zhǎng)已顯乏力。父母代產(chǎn)能方面，2023年7月在產(chǎn)祖代種雞平均存欄量111.9萬(wàn)套，同比下降11.4%，環(huán)比上升1.8%；后備祖代種雞平均存欄量55.2萬(wàn)套，同比下降4.5%，環(huán)比下降6.1%，2022年祖代更新量下降后，祖代在產(chǎn)環(huán)節(jié)存欄量增長(zhǎng)乏力，后備短期有所減少，反映祖代環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)相對(duì)祖代更新或換羽量增多。商品代產(chǎn)能方面，7月父母代雞苗銷(xiāo)量646.41萬(wàn)套，同比上升2.5%、環(huán)比上升32.1%，周均銷(xiāo)量129.28萬(wàn)套、環(huán)比上升5.7%。父母代雞苗銷(xiāo)量恢復(fù)自22年5月開(kāi)始，但隨著在產(chǎn)祖代存欄量的減少，22年12月起父母代雞苗銷(xiāo)量持續(xù)回落，7月銷(xiāo)量隨有所增加，但絕對(duì)量依然處于偏低水平，根據(jù)父母代雞苗銷(xiāo)量領(lǐng)先9個(gè)月商品代雞苗銷(xiāo)量的生產(chǎn)規(guī)律，Q4有望見(jiàn)到商品代供應(yīng)拐點(diǎn)。
　　黃羽肉雞：行業(yè)均價(jià)環(huán)比上漲，銷(xiāo)售表現(xiàn)分化。溫氏股份、立華股份、湘佳股份2023年7月分別銷(xiāo)售肉雞9468.2、3947.4、343.1萬(wàn)只，同比分別+3.0%、+5.0%、-12.8%。價(jià)格方面，7月全國(guó)中速雞均價(jià)12.3元/公斤，環(huán)比上升3.5%，溫氏股份、立華股份、湘佳股份售價(jià)分別為13.5元/公斤、13.5元/公斤、11.4元/公斤，環(huán)比分別+4.9%、-0.5%、+6.1%。
　　蛋雞：銷(xiāo)量同比收窄，售價(jià)環(huán)比下降。2023年7月，曉鳴股份銷(xiāo)售雞產(chǎn)品1910.7萬(wàn)羽，同比增長(zhǎng)16.1%，環(huán)比下降11.8%，測(cè)算均價(jià)2.0元/羽，環(huán)比下降17.6%。
　　投資建議：白羽雞：去年低引種通過(guò)祖代供應(yīng)減少逐級(jí)向下反應(yīng)，白雞價(jià)格或?qū)⒂诮衲昴昴╅_(kāi)啟反轉(zhuǎn)。關(guān)注具備自主種源和養(yǎng)殖、食品兩端的白雞養(yǎng)殖龍頭圣農(nóng)發(fā)展；以及具備苗價(jià)、雞價(jià)彈性的相關(guān)標(biāo)的益生股份、禾豐股份、民和股份、仙壇股份；黃羽雞：黃羽肉雞整體產(chǎn)能偏低，但仍處于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能優(yōu)化之中，價(jià)格變化依賴替代品與消費(fèi)，下半年年節(jié)的聚餐、宴請(qǐng)等黃雞消費(fèi)場(chǎng)景增多，價(jià)格有望迎來(lái)季節(jié)性上行，關(guān)注立華股份、溫氏股份；蛋雞苗：雞蛋消費(fèi)有望引來(lái)季節(jié)性回升，關(guān)注具備苗價(jià)彈性的曉鳴股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、發(fā)生雞類(lèi)疫病、消費(fèi)需求下滑超預(yù)期。