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作為高投入產(chǎn)業(yè)的航空產(chǎn)業(yè)早已成為“貴族”產(chǎn)業(yè)，噴氣式戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)展至今已到了第五代。50年前，不少國家都有不同規(guī)模的航空產(chǎn)業(yè)，但是隨著“高技術(shù)+高投入”的競爭不斷升溫，如今只有美國、俄羅斯還具有完整的航空工業(yè)，主要?dú)W洲國家必須聯(lián)手合作才能構(gòu)成完整的航空產(chǎn)業(yè)鏈，其他國家只能淪為美、俄、歐洲航空工業(yè)體系中的配角，只有不斷崛起的中國是個(gè)例外。自二戰(zhàn)末期以來，噴氣戰(zhàn)斗機(jī)已發(fā)展至第五代，目前全球已經(jīng)列裝服役的五代機(jī)僅有美國的F-22/F-35、中國的殲-20和俄羅斯的蘇-57四種機(jī)型，這代飛機(jī)最重要的特性是擁有良好的隱身性能，在作戰(zhàn)性能上與上一代拉開了巨大差距。
　　美國、俄羅斯、法國、中國是主要的軍機(jī)出口國。二戰(zhàn)后，美國和蘇聯(lián)一直是戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)展中的主要對手，一直居于世界領(lǐng)先地位，蘇聯(lián)解體后俄羅斯繼承了衣缽，但俄羅斯惡劣的經(jīng)濟(jì)條件和迅速萎縮的軍事需求無法保證航空工業(yè)的發(fā)展，美國保持了戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)展的領(lǐng)先地位。法國作為老牌軍事強(qiáng)國，雖身處西方軍事聯(lián)盟，但卻一直堅(jiān)持獨(dú)立自主道路，在二戰(zhàn)后的軍事飛機(jī)領(lǐng)域，獨(dú)樹一幟，成為超級大佬美蘇之外的航空領(lǐng)域第三極。我國戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)展起步較晚，早期基礎(chǔ)薄弱，從最初的仿制改進(jìn)蘇俄戰(zhàn)機(jī)開始發(fā)展到完全自主設(shè)計(jì)，隨著隱身五代機(jī)殲-20的服役，我國成為全球第二個(gè)能夠自主量產(chǎn)五代機(jī)的國家，對世界先進(jìn)水平實(shí)現(xiàn)了從“總體跟跑”到“主體并跑”再到“部分領(lǐng)跑”，未來會(huì)是美國的最強(qiáng)對手。
　　戰(zhàn)斗機(jī)外貿(mào)出現(xiàn)新變化，中國迎來新機(jī)遇。目前戰(zhàn)斗機(jī)軍貿(mào)出口以四代機(jī)和美國F-35五代機(jī)為主，四代機(jī)目前仍是世界大多數(shù)國家空中中堅(jiān)力量。早期由于整體技術(shù)水平上存在差距，中國只能依靠低價(jià)銷售的策略占據(jù)低端戰(zhàn)斗機(jī)市場的一席之地。梟龍F(tuán)C-1和殲-10引領(lǐng)了我國戰(zhàn)機(jī)跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)裝備性能上首次與競爭對手站在同一起點(diǎn)。俄烏戰(zhàn)爭進(jìn)一步暴露了俄制裝備的問題，俄烏戰(zhàn)爭大量消耗了俄羅斯自身的軍工產(chǎn)品庫存和產(chǎn)能，“技術(shù)一流、全套裝備、服務(wù)周到、合適價(jià)格”并且與俄制武器裝備市場重合度高的中國裝備迎來機(jī)遇期。根據(jù)《World Air Forces 2023》中三代機(jī)存量以及四代機(jī)外貿(mào)訂單數(shù)據(jù)，我們估計(jì)“梟龍”替換三代機(jī)的外貿(mào)市場空間達(dá)到743億美元，殲-10對應(yīng)的高端四代機(jī)市場空間達(dá)到950億美元。進(jìn)入五代機(jī)時(shí)代，總體而言中國和美國的戰(zhàn)斗機(jī)在技術(shù)先進(jìn)性上是獨(dú)一檔的，中美在五代機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)形成技術(shù)壟斷，未來隨著五代機(jī)的大規(guī)模列裝和六代機(jī)的設(shè)計(jì)研發(fā)，中美將繼續(xù)拉大優(yōu)勢，成為高端戰(zhàn)斗機(jī)市場的主要玩家，我們以外貿(mào)訂單測算的F-35外貿(mào)市場規(guī)模達(dá)到了1946億美元。
　　重點(diǎn)公司關(guān)注：1）整機(jī)：中航沈飛、中航電測；2）碳纖維復(fù)合材料：中航高科；3）發(fā)動(dòng)機(jī)：航發(fā)控制、航宇科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際局勢變化；軍貿(mào)產(chǎn)品推廣銷售不及預(yù)期；訂單交付不及預(yù)期；新型號研發(fā)不及預(yù)期