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總結(jié)來(lái)看，8月第三周，需求回補(bǔ)效應(yīng)繼續(xù)釋放，部分工業(yè)品價(jià)格開始嘗試上漲，整體需求端仍未明確拐點(diǎn)，生產(chǎn)升勢(shì)也有放緩；二手房成交熱度再降溫。工業(yè)方面，本周多數(shù)工業(yè)品開工率環(huán)比保持上行，但上行幅度普遍不及前周，此外PX、PVC環(huán)比回落，生產(chǎn)節(jié)奏升勢(shì)有所放緩。災(zāi)后重建、趕工效應(yīng)對(duì)投資品需求有一定支撐，從整體基本面看，淡季效應(yīng)依然突出，后續(xù)要關(guān)注漲價(jià)落地情況。房地產(chǎn)方面，30城商品房成交面積維持在底部震蕩，略有回穩(wěn)但仍未有明顯放量；11城二手房成交環(huán)比-5%左右，前周表現(xiàn)偏強(qiáng)的二線城市，本周均有一定回落。周內(nèi)公布的70大中城市新房、二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比繼續(xù)走低，8月高頻來(lái)看這一趨勢(shì)還在延續(xù)。市場(chǎng)繼續(xù)等待調(diào)控政策，故成交端仍有觀望情緒，近期密切關(guān)注一線城市的放松情況。
　　通脹高頻：食品通脹漲幅收窄。本周豬肉價(jià)格環(huán)比-0.4%，由漲轉(zhuǎn)跌；農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)、菜籃子產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)環(huán)比+0.3%，漲幅較前周收斂。
　　進(jìn)出口高頻：集運(yùn)漲幅繼續(xù)擴(kuò)大。CCFI、SCFI指數(shù)環(huán)+1.7%、-1.2%，北美航線需求平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)保持小幅上漲。BDI漲勢(shì)擴(kuò)大，CDFI轉(zhuǎn)漲。
　　工業(yè)高頻：需求繼續(xù)回補(bǔ)
　　1、動(dòng)力煤：秦皇島港動(dòng)力煤價(jià)跌幅擴(kuò)大。水電發(fā)力、迎峰度夏尾聲，電煤總體供需平穩(wěn)，但需求預(yù)期走弱，煤價(jià)持續(xù)下行。
　　2、鋼鐵：鋼價(jià)跌幅收窄，螺紋鋼轉(zhuǎn)為去庫(kù)、表觀消費(fèi)量回升。Mysteel綜合鋼價(jià)環(huán)比-0.6%，跌幅收斂；螺紋鋼庫(kù)存環(huán)比-1.4%，轉(zhuǎn)為去庫(kù)。周內(nèi)鋼鐵平控政策陸續(xù)落地，市場(chǎng)供給預(yù)期收縮、看漲情緒好轉(zhuǎn)，但需求側(cè)仍以淡季特征為主，表需改善與災(zāi)后回補(bǔ)有關(guān)，持續(xù)性仍待觀察。
　　3、玻璃：成交略有放緩，價(jià)格延續(xù)偏強(qiáng)。玻璃現(xiàn)貨保持堅(jiān)挺，部分地區(qū)仍在提漲，產(chǎn)銷整體回落，各地以去庫(kù)為主，成交略有放緩。
　　4、銅：宏觀情緒不佳，銅價(jià)繼續(xù)下跌。美聯(lián)儲(chǔ)維持偏鷹，海外加息預(yù)期較強(qiáng)；國(guó)內(nèi)公布的7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，疊加信用風(fēng)險(xiǎn)事件影響，利空銅價(jià)。
　　投資高頻：水泥漲勢(shì)略有擴(kuò)大，土地成交偏冷
　　1、水泥：水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比-0.1%，多地開始提漲。預(yù)計(jì)過(guò)后需求繼續(xù)正常回補(bǔ)，災(zāi)后重建、亞運(yùn)會(huì)趕工等對(duì)短期需求均有支撐。廠商為保障盈利，漲價(jià)范圍繼續(xù)擴(kuò)大。
　　2、地產(chǎn)方面，30城商品房成交面積環(huán)比+3.1%；二手房成交再度降溫，前周強(qiáng)勢(shì)的城市本周成交多有放緩，二線成交整體好于三線，一線城市中北京二手房成交繼續(xù)上行、深圳回落。拿地方面，前周100城土地成交面積環(huán)比-53%，主要受到低能級(jí)城市拖累。
　　消費(fèi)高頻：汽車消費(fèi)同比轉(zhuǎn)正
　　1、出行：服務(wù)消費(fèi)熱度維持偏高。29城地鐵客運(yùn)量環(huán)比-0.4%，同比+41%，同比增幅高于前周；電影票房環(huán)比+11%。
　　2、汽車：8月前兩周，汽車零售環(huán)比、同比分別+8%、+5%；批發(fā)環(huán)比分別+5%、+6%。去年8月車購(gòu)稅減稅拉動(dòng)銷量作用放緩，而今年是正常銷售時(shí)間，月初走勢(shì)同比偏強(qiáng)。
　　3、原油：國(guó)際油價(jià)回調(diào)。環(huán)比上周五，布倫特、WTI價(jià)格均-2.3%左右。伊朗增產(chǎn)預(yù)期利空油價(jià)，疊加我國(guó)7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期、美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)偏鷹提振美元走強(qiáng)，均抑制油價(jià)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：寬信用政策落地，影響債市情緒。