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繼續(xù)磨底，北向資金連續(xù)10日凈流出。本周A股資金面情緒延續(xù)低迷態(tài)勢，公募主動權益、固收加基金平均測算倉位較上周均有下行，外資、兩融亦呈流出態(tài)勢。近期美元兌人民幣匯率持續(xù)走高，中美利差仍在進一步擴大；截至2023/8/18，北向資金已連續(xù)10個交易日凈流出，近2周累計凈流出約550億元，已接近2022年10月單月凈流出幅度（約573億元）。我們認為：當前A股處在高性價比位置，但向上回歸的動力還有賴于政策的進一步支持和市場信心的有效修復，短期繼續(xù)磨底的可能性較大。
　　公募：截至2023/8/18，主動權益型平均測算倉位86.52%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測算倉位87.97%、86.91%、85.25%。主動權益型基金行業(yè)配置方面：本周醫(yī)藥測算倉位下降，電子測算倉位上升。低倉位基金方面：低倉位基金平均測算權益?zhèn)}位21.74%。受市場行情等因素影響，主動權益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往。
　　私募：截至2023年7月底，私募證券投資基金規(guī)模5.88萬億元。截至2023年7月底，華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位65.28%，較6月底提升1.70pct。
　　保險：6月估算倉位12.91%，較5月底提升。
　　信托：2023Q1估算倉位4.45%，持平上年底水平。
　　大中小單：本周主力情緒仍相對低迷。行業(yè)方面：本周計算機、電子、醫(yī)藥等行業(yè)主力流出居前。分歧個股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：C廣鋼、C鍇威特、C威馬、首創(chuàng)證券、立訊精密等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：五糧液、比亞迪、浪潮信息、中國平安等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：建材（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：計算機、電子、醫(yī)藥、電力設備及新能源、汽車等。主動資金方面：2023W32周主買凈額-1223億元，主動資金流出醫(yī)藥、TMT、電新等行業(yè)。（1）個股：主動資金更看好人民網(wǎng)、華泰證券、中航沈飛、東方財富等標的，比亞迪、鴻博股份、五糧液、隆基綠能、新時達等標的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：國防軍工、銀行、電力及公用事業(yè)；流出較多的行業(yè)有：醫(yī)藥、計算機、電子、電力設備及新能源、傳媒等。
　　外資：北向資金當周共計凈流出約291.16億元，其中滬股通凈流出約137.26億元，深股通凈流出約153.90億元。年初以來北向資金累計凈流入約1787億元，8月以來累計凈流出約515.76億元。行業(yè)方面：北向重倉行業(yè)食品飲料、電力設備及新能源遭大幅賣出。
　　兩融：本周融資余額邊際下行。截至2023/8/17，滬深兩市兩融余額15792億元，其中融資余額14887億元。
　　一級首發(fā)：2023M8以來滬深上市新股共計20只，首發(fā)募資金額約472.15億元。
　　限售解禁：2023M8滬深限售解禁金額預計約4800億元。
　　產(chǎn)業(yè)資本：2023M8以來重要股東凈減持約151億元。
　　風險因素：結論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算，受市場不確定性影響可能存在失效風險。