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信創(chuàng)陸續(xù)啟動：艾媒咨詢預測，2023年中國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模將達20962億元，2027年有望達到37011億元。招標啟動，信創(chuàng)訂單有望陸續(xù)釋放，8月16日，中國聯通公布23-25年通用服務器-國產芯片集采結果，中興和中國通信服務（代理超聚變服務器）兩家入圍。
　　AI大模型帶來的算力升級需求，數據中心產業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應用的用戶體驗也將持續(xù)改善：工業(yè)和信息化部部長金壯龍表示，截至目前，全國在用數據中心機架總規(guī)模超過760萬標準機架，算力總規(guī)模達到197EFLOPS，位列全球第二。AI應用熱度提升，微軟宣布9月21日舉辦特別活動，預計將展示新款Surface PC以及Windows 11中的新AI功能。AI熱潮拉動芯片訂單，英偉達計劃于2023年在全球范圍內出貨約55萬片H100，H100A800 GPU交貨中國大陸客戶或排到24Q1。
　　汽車NOA批量落地：大模型加持下，車企紛紛進軍NOA，智己汽車9月將啟動“去高精地圖NOA公測”，小鵬汽車預計下半年將在數十個無圖城市釋放XNGP；華為ADS2.0三季度將在15座城市實現無圖商用輔助駕駛，四季度將擴大至45座城市；理想汽車將于年底前完成100個城市的NOA推送。
　　手機產業(yè)鏈、被動元件等有望迎來復蘇，半導體整體景氣度正迎來向上拐點：WSTS發(fā)布的最新數據顯示，23Q2全球半導體市場銷售總額為1245億美元，環(huán)比增長4.2%。
　　投資建議與投資標的
　　建議關注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(601138，買入)、華工科技(000988，未評級)、源杰科技(688498，未評級)、長光華芯(688048，未評級)、紫光國微(002049，增持)、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評級)、同有科技(300302，未評級)、杰普特(688025，未評級)、兆威機電(003021，未評級)、領益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評級)、聯想集團(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、?？低?002415，買入)、紫光國微(002049，增持)、舜宇光學科技(02382，買入)、晶晨股份(688099，買入)、三環(huán)集團(300408，買入)、順絡電子(002138，買入)、龍芯中科(688047，未評級)、海光信息(688041，買入)、鵬鼎控股(002938，買入)。
　　風險提示
　　下游需求不及預期；行業(yè)競爭加劇。