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事件：
　　公司于2023年8月18日收盤后發(fā)布《2023年半年度報(bào)告》。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，毛利率不斷提升
　　2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.77億元，同比增長(zhǎng)14.40%，其中，軟件開發(fā)及工程服務(wù)營(yíng)業(yè)收入為39.98億元，服務(wù)外包營(yíng)業(yè)收入為16.21億元，系統(tǒng)集成營(yíng)業(yè)收入為0.48億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.62億元，同比增長(zhǎng)17.27%。銷售毛利率為39.46%，同比提升3.29pct。銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用分別同比增長(zhǎng)9.89%、31.24%、35.57%，管理費(fèi)用增長(zhǎng)主要系公司實(shí)施第三期股權(quán)激勵(lì)以及去年5月非同一控制收購(gòu)山西寶信所致，研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)主要系公司實(shí)施第三期股權(quán)激勵(lì)以及持續(xù)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧制造、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)和重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)投入所致。
　　寶聯(lián)登邁入規(guī)?；l(fā)展階段，AI套件沉淀工業(yè)智能
　　寶聯(lián)登工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)逐步邁入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，平臺(tái)覆蓋面與商業(yè)化應(yīng)用不斷擴(kuò)大。本年度持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)功能研發(fā)與完善，通過五大套件多維度賦能產(chǎn)業(yè)智慧化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)生態(tài)套件ePlat進(jìn)入規(guī)?；茝V階段，一網(wǎng)統(tǒng)管、智慧辦公相關(guān)通用組件建設(shè)上線；工業(yè)互聯(lián)套件iPlat聚焦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)痛點(diǎn)，解決工控軟件“卡脖子”問題，推出面向?qū)崟r(shí)場(chǎng)景的、全集成、輕量化開發(fā)框架iPlat4J-Smart；工業(yè)大數(shù)據(jù)套件xData持續(xù)提升各類業(yè)務(wù)用戶的數(shù)據(jù)運(yùn)用水平，提供一站式數(shù)據(jù)生態(tài)研發(fā)設(shè)計(jì)工具集；人工智能套件xAI實(shí)現(xiàn)AI模型高效構(gòu)建管理，已沉淀多個(gè)核心工業(yè)智能算法模型庫(kù)。
　　積極拓展IDC業(yè)務(wù)，加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人布局
　　公司深耕存量客戶，拓展合作渠道，積極策劃寶之云IDC各基地項(xiàng)目建設(shè)和市場(chǎng)拓展工作；開展微網(wǎng)項(xiàng)目，探索綠色能源布局，持續(xù)優(yōu)化IDC用能結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步夯實(shí)云網(wǎng)融合發(fā)展的新基建技術(shù)底座，形成寶之云面向SaaS服務(wù)運(yùn)營(yíng)部署的整體解決方案；基于One+平臺(tái)持續(xù)構(gòu)建全國(guó)智慧運(yùn)維網(wǎng)，探索One+SaaS模式試點(diǎn)應(yīng)用。公司全面提升高端自動(dòng)化業(yè)務(wù)能力，持續(xù)加大機(jī)器人、PLC、工藝模型等領(lǐng)域投入，解決“卡脖子”問題，確保關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控。扎實(shí)推進(jìn)“寶羅”員工上崗，打造形成行業(yè)級(jí)示范產(chǎn)線；實(shí)現(xiàn)機(jī)器人規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化入駐“寶羅云”，提供平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　公司在工業(yè)制造領(lǐng)域深耕多年，持續(xù)加大信息高科技研發(fā)力度，全新的成長(zhǎng)空間已經(jīng)逐步打開。參考上半年經(jīng)營(yíng)情況，調(diào)整公司2023-2025年的營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)至159.42、194.28、232.53億元，調(diào)整歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至26.23、32.55、40.10億元，EPS為1.09、1.35、1.67元/股，對(duì)應(yīng)PE為44.88、36.17、29.36倍。過去三年公司PE主要運(yùn)行在35-70倍之間，考慮到市場(chǎng)估值水平的變化，上調(diào)公司2023年的目標(biāo)PE至55倍，對(duì)應(yīng)的目標(biāo)價(jià)為59.95元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)智化驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)能力不足風(fēng)險(xiǎn)；“一總部多基地”體系能力建設(shè)不足風(fēng)險(xiǎn)；客戶信用及兩金管控風(fēng)險(xiǎn)。