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事件：公司發(fā)布2023年中報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.70億元，同比減少4.73%；歸母凈利潤(rùn)-8.45億元，同比減少230.42%。
　　以大客戶為根基，續(xù)費(fèi)率表現(xiàn)良好。公司大客戶表現(xiàn)良好，23年合同金額逐月攀升，在前4個(gè)月同比下降的情形下，5 -7月份分別同比7.1%、超過(guò)60%，截至7月底累計(jì)簽約金額同比增速提升至13.5%，核心產(chǎn)品續(xù)費(fèi)率達(dá)104.2%。公司新增一級(jí)央企簽約4家，截至報(bào)告期末，面向一級(jí)央企累計(jì)簽約31家。
　　發(fā)布企業(yè)大模型YonGPT。公司發(fā)布的YonGPT是公司旗艦產(chǎn)品BIP3的新增組件，YonGPT賦能財(cái)務(wù)、人力、業(yè)務(wù)智能化，在財(cái)務(wù)流程種，YonGPT可以全程基于自然語(yǔ)言會(huì)話式交互，隨時(shí)應(yīng)答企業(yè)管理者針對(duì)相關(guān)指標(biāo)的詢(xún)問(wèn)，如查詢(xún)某產(chǎn)品某期間的利潤(rùn)情況等；基于業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)積累及算法，進(jìn)行可視化圖表和報(bào)告自動(dòng)生成。
　　信創(chuàng)有望成為公司新的增長(zhǎng)引擎。近期中信銀行、中國(guó)郵政、中交集團(tuán)持續(xù)披露信創(chuàng)大額訂單，信創(chuàng)行業(yè)或進(jìn)入行業(yè)落地階段。公司與國(guó)企信息化公司協(xié)作，持續(xù)打造一級(jí)央企核心應(yīng)用國(guó)產(chǎn)替代標(biāo)桿項(xiàng)目，公司產(chǎn)品目前已經(jīng)完成了主流信創(chuàng)體系中國(guó)電子CEC、中國(guó)電科CETC、華為等適配，包含從芯片、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等覆蓋。
　　投資建議：ChatGPT引領(lǐng)AI企業(yè)服務(wù)進(jìn)入新的發(fā)展階段，信創(chuàng)大單持續(xù)落地，公司均實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品布局，預(yù)計(jì)2023-2025年公司EPS分別為0.07/0.11/0.17元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：云轉(zhuǎn)型落地不及預(yù)期；信創(chuàng)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇緩