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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.41億元，同比增長36.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.11億元，同比增長62.88%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤4.24億元，同比增長77.71%。2023年上半年，公司管理變革持續(xù)深入，數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度加快，公司的經(jīng)營管理能力以及組織效率持續(xù)提升。
　　貫徹集團(tuán)戰(zhàn)略，業(yè)績再超預(yù)期：2023年上半年，公司全面推進(jìn)業(yè)務(wù)整合與升級，基于數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)（Data Resource System，DRS)，構(gòu)建了生產(chǎn)過程自動(dòng)化及企業(yè)運(yùn)營自動(dòng)化兩大業(yè)務(wù)架構(gòu)。分產(chǎn)品來看，工業(yè)軟件及含有工業(yè)軟件的解決方案業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入11.08億元，同比+36.77%；其他工業(yè)自動(dòng)化及智能制造解決方案業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入14.66億元，同比+15.80%；儀器儀表實(shí)現(xiàn)收入2.05億元，同比+76.30%。從行業(yè)來看，電池行業(yè)收入+484.27%，冶金行業(yè)收入+154.71%，能源行業(yè)收入+83.09%，石化行業(yè)收入+30.73%，化工行業(yè)收入+ 29.76%。公司在海外市場實(shí)現(xiàn)多個(gè)重大突破，2023年上半年實(shí)現(xiàn)新簽海外合同3.04億元，同比+109.6%。
　　擁抱人工智能，賦能數(shù)據(jù)資產(chǎn)：2023年上半年公司取得多項(xiàng)AI相關(guān)技術(shù)進(jìn)展，包括但不限于支持AI算法的邊緣智能高性能控制器技術(shù)、基于圖像識別的零門檻PID整定技術(shù)、面向流程工業(yè)的邊緣智能視覺檢測控制器和算法、基于語義識別和知識圖庫的一站式故障解決技術(shù)、流程工業(yè)基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)與自然語言大模型的應(yīng)用技術(shù)；與此同時(shí)，公司高度關(guān)注數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)值以及數(shù)字化管理的重要性，其數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)可涵蓋數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)運(yùn)營（加工、管理、服務(wù)）、數(shù)據(jù)洞察的智能數(shù)據(jù)生態(tài)體系，旨在為企業(yè)提供一站式的數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)作為核心生產(chǎn)力的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)。
　　投資建議：公司作為國內(nèi)流程自動(dòng)化龍頭，已形成基于控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件、儀器儀表的智能制造整體解決方案，有望充分受益于關(guān)鍵環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代、制造業(yè)提質(zhì)增效、以及一帶一路出海三重邏輯。我們預(yù)計(jì)2023-2025年公司分別實(shí)現(xiàn)收入92.78、127.49、171.09億元。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.58、14.07、18.52億元，對應(yīng)當(dāng)前PE估值分別為36x、27x、21x，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶投入不及預(yù)期、跨行業(yè)拓客不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。