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公司2Q2023營收同比增長33.43%，實現本公司股東應占溢利46.88億元
　　8月24日，公司公布2023年半年報：1H2023實現營業(yè)收入1265.82億元，同比增長30.22%，實現本公司股東應占溢利80.46億元，上年同期為-68.19億元，實現經調整凈利潤131.51億元，上年同期為-15.28億元。
　　單季度拆分來看，2Q2023實現營業(yè)收入679.65億元，同比增長33.43%，實現本公司股東應占溢利46.88億元，上年同期為-11.17億元，實現經調整凈利潤76.60億元，同比增長272.24%。
　　公司2Q2023綜合毛利率上升6.79個百分點，期間費用率下降0.56個百分點
　　1H2023公司綜合毛利率為35.72%，同比上升8.65個百分點。單季度拆分來看，2Q2023公司綜合毛利率為37.37%，同比上升6.79個百分點。
　　1H2023公司期間費用率為31.82%，同比下降2.89個百分點，其中，銷售/管理/財務/研發(fā)費用率分別為19.74%/3.27%/0.56%/8.26%，同比分別變化+1.13/-1.69/-0.21/-2.11個百分點。2Q2023公司期間費用率為33.04%，同比下降0.56個百分點，其中，銷售/管理/財務/研發(fā)費用率分別為21.41%/3.15%/0.52%/7.96%，同比分別變化+3.77/ -1.77/ -0.30/-2.26個百分點。
　　實時配送交易筆數同比增長31.6%，外賣新入駐商家數同比翻倍增長
　　2Q2023公司實時配送交易筆數為54.00億筆，同比增長31.6%。外賣業(yè)務方面，2Q2023美團新入駐商家數量同比增長一倍以上。閃購業(yè)務方面，2Q2023美團閃購日訂單量峰值突破1,100萬，年活躍商家數同比增長30%。到店酒旅業(yè)務方面，2Q2023美團到店酒旅交易額同比增長超過120%，年活躍商家數及年交易用戶數創(chuàng)新高。新業(yè)務方面，2Q2023美團優(yōu)選虧損環(huán)比擴大，截至2023年6月末，美團優(yōu)選累計交易用戶數達4.7億人。2Q2023美團買菜市占率有所提升，標品及自有品牌的交易額占比同比增加。
　　上調盈利預測，維持“買入”評級
　　公司2Q2023利潤表現超預期，一方面是由于公司外賣業(yè)務UE改善明顯，另一方面是由于公司到店酒旅業(yè)務投入力度低于預期，說明公司競爭壁壘相對穩(wěn)固，有利于公司控制費用投入，進一步改善盈利水平，我們上調對2023/2024/2025年公司股東應占溢利的預測52%/21%/12%至153.00/216.19/ 294.19億元。公司核心業(yè)務盈利能力不斷改善，具有較強競爭優(yōu)勢，維持“買入”評級。
　　風險提示：業(yè)內競爭加劇，直播電商沖擊影響超預期，新業(yè)務投入回報不及預期。