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近期機(jī)器人行業(yè)動作頻出，政策上，北京印發(fā)《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》是對此前行動方案的進(jìn)一步落實；產(chǎn)業(yè)進(jìn)展上，各界科技企業(yè)機(jī)器人新品接踵而至，英偉達(dá)與地平線發(fā)布機(jī)器人軟硬件解決方案，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速。8月16日世界機(jī)器人大會在北京召開，展會上機(jī)器人新品百花齊放，機(jī)器人種類、應(yīng)用場景增多，機(jī)器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化趨勢加快。機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢愈發(fā)明確，建議關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)整機(jī)及零部件公司。
　　▍政策助力，“北上深”政府相繼出臺機(jī)器人相關(guān)支持政策。2023年3月1日，工信部部長金壯龍?zhí)岢鰧⒓涌觳季秩诵螜C(jī)器人，隨后山東、北京、上海、深圳等地已經(jīng)發(fā)布實施關(guān)于人形機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的利好政策，北上深作為中國高科技產(chǎn)業(yè)的主要聚集地，率先拉開了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的序幕。8月16日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》（以下簡稱《措施》），此次《措施》是對《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》的進(jìn)一步落實，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入實質(zhì)性推動階段?！洞胧诽岢鰧τ跈C(jī)器人技術(shù)中的短板和“卡脖子”問題攻關(guān)的支持、培育和孵化機(jī)器人“專精特新”以及支持機(jī)器人企業(yè)融資上市。
　　▍多方入局，機(jī)器人新品接踵而至，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速。近日小米、宇樹科技、智元機(jī)器人相繼發(fā)布仿生機(jī)器人產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)端機(jī)器人新品接踵而至。1）8月15日宇樹發(fā)布首款通用人形機(jī)器人H1，H1的零售價在幾十萬元之內(nèi)，公司預(yù)計今年四季度即將開始發(fā)貨。2）8月18日智元機(jī)器人發(fā)布具身智能機(jī)器人遠(yuǎn)征A1，半年之內(nèi)，A1從無到有并進(jìn)行復(fù)雜任務(wù)展示，進(jìn)展快速，公司預(yù)計遠(yuǎn)征A1將在明年快速切入商業(yè)化落地。3）8月14日小米發(fā)布CyberDog 2，相比第一代軟硬協(xié)同全面升級。同時，小米實現(xiàn)多層開源推動機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。4）根據(jù)公司公告，8月19日博實股份與哈工大簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同設(shè)立人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化研發(fā)項目，有望形成人形機(jī)器人研發(fā)突破與應(yīng)用落地的優(yōu)勢互補(bǔ)。
　　▍科技巨頭發(fā)布機(jī)器人軟硬件解決方案，機(jī)器人“聯(lián)發(fā)科時刻”有望加速到來。目前英偉達(dá)提供Jetson模組與Isaac平臺軟硬件解決方案賦能機(jī)器人從開發(fā)到仿真再到部署，地平線發(fā)布機(jī)器人開發(fā)者套件、機(jī)器人操作系統(tǒng)、機(jī)器人應(yīng)用中心三劍客賦能機(jī)器人智能化發(fā)展。展望未來，具備技術(shù)實力與核心競爭力的大廠有望陸續(xù)布局，提供軟硬件解決方案，逐步解決機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開發(fā)效率低、迭代周期長、技術(shù)落地難、研發(fā)成本與產(chǎn)品價值不匹配等痛點，加速機(jī)器人智能化發(fā)展與量產(chǎn)應(yīng)用。機(jī)器人有望迎來“聯(lián)發(fā)科時刻”，行業(yè)門檻與制造成本大幅降低，類似于智能手機(jī)成長期變化，國產(chǎn)廠家也有望紛紛推出機(jī)器人產(chǎn)品，機(jī)器人市場百花齊放。
　　▍世界機(jī)器人大會在北京召開，展會上機(jī)器人新品百花齊放。8月16日-8月21日，2023世界機(jī)器人大會在北京北人亦創(chuàng)國際會展中心舉辦，參展企業(yè)、展品、新品數(shù)量是歷屆之最。我們看到機(jī)器人、家電、傳感器等各行業(yè)企業(yè)都在重點布局人形機(jī)器人，展會上人形機(jī)器人展品成為科技企業(yè)新“標(biāo)配”。機(jī)器人本體企業(yè)之外，機(jī)器人核心零部件優(yōu)秀企業(yè)也悉數(shù)亮相。從機(jī)器人大會來看，各類科技界企業(yè)在機(jī)器人上布局的趨勢愈發(fā)明確，會上機(jī)器人展品的運動控制、智能化水平能看到明顯提升，機(jī)器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化趨勢加快。
　　▍風(fēng)險因素：政策實施力度不及預(yù)期；制造成本大幅波動風(fēng)險；機(jī)器人應(yīng)用場景的發(fā)展?jié)摿Φ陀陬A(yù)期；機(jī)器人技術(shù)進(jìn)步速度低于預(yù)期。
　　▍投資策略。近期機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)動作頻出，政策方面各地陸續(xù)出臺支持性政策，助力行業(yè)發(fā)展；產(chǎn)業(yè)方面，各界科技公司加速布局、新品接踵而至，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速，機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢愈發(fā)明確。建議關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)零部件公司：1）減速器：中大力德、雙環(huán)傳動、豐立智能、昊志機(jī)電、漢宇集團(tuán)；2）電機(jī)：鳴志電器、步科股份、鼎智科技、雷賽智能、恒帥股份；3）直線傳動：鼎智科技、江蘇雷利、恒而達(dá)；4）傳感器：柯力傳感、奧迪威、四方光電、奧比中光、宇瞳光學(xué)、天準(zhǔn)科技、漢威科技、坤維科技、華依科技、蘇州固锝、敏芯股份、芯動聯(lián)科；5）伺服系統(tǒng)：匯川技術(shù)、禾川科技、步科股份；6）軸承：南方精工、五洲新春、蘇軸股份；7）關(guān)節(jié)總成：三花智控、拓普集團(tuán)；8）智能化：韋爾股份、思特威、富瀚微、螢石網(wǎng)絡(luò)、安克創(chuàng)新、中科創(chuàng)達(dá)、科大訊飛、廣和通、美格智能、移遠(yuǎn)通信。