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我國(guó)對(duì)歐美需求的依賴減弱。歐美庫(kù)存年內(nèi)延續(xù)去化，對(duì)外需支撐有限?！耙粠б宦贰眹?guó)家對(duì)外需、貿(mào)易順差的補(bǔ)充作用較好。年內(nèi)對(duì)俄貿(mào)易有望維持穩(wěn)定正貢獻(xiàn)。
　　發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求不振不宜忽視，但也不需對(duì)邊際變化過(guò)分悲觀。盡管歐美在當(dāng)前我國(guó)出口市場(chǎng)中仍占據(jù)重要地位，且難以被取代，但從我國(guó)在全球所占的出口份額看，我國(guó)出口市場(chǎng)對(duì)于歐美等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，特別是美國(guó)市場(chǎng)的依賴程度已明顯降低，因此不需對(duì)其邊際變化過(guò)于悲觀。
　　從具體數(shù)據(jù)看，疫情前（2019年四季度），我國(guó)在全球所占的出口份額約為14.05%，截至2023年一季度，我國(guó)在全球所占出口份額為14.14%，較2019年上升0.09個(gè)百分點(diǎn)；但同期我國(guó)在美國(guó)進(jìn)口額中所占比重下滑1.56個(gè)百分點(diǎn)。在對(duì)美國(guó)出口份額降低的背景下，我國(guó)在全球市場(chǎng)中所占的出口份額并未出現(xiàn)明顯變化，甚至較疫情前小幅抬升，一定程度上反映出我國(guó)出口市場(chǎng)的多樣化發(fā)展，反向驗(yàn)證“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)我國(guó)外需份額的補(bǔ)充明顯。
　　從貿(mào)易順差的角度看，今年以來(lái)，在外需回落的背景下，貿(mào)易順差反常的維持韌性，1-7月同比增長(zhǎng)3.46%，“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)這一“反常”有著較好的解釋作用。雖然當(dāng)前歐、美仍是我國(guó)順差的主要來(lái)源，但我國(guó)對(duì)歐美順差的依賴性在逐步減緩。1-7月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差4895.66億美元，其中，對(duì)美、歐順差分別實(shí)現(xiàn)2816.56和1363.75億美元，占比分別實(shí)現(xiàn)57.53%和27.86%，明顯低于疫情前水平；同期，我國(guó)對(duì)非順差實(shí)現(xiàn)408.36億美元，占比實(shí)現(xiàn)8.34%，較疫情前明顯上升。
　　1-7月，我國(guó)對(duì)美、歐貿(mào)易順差同比分別下降18.94%和16.42%，但我國(guó)貿(mào)易順差仍為同比正增長(zhǎng)，明確說(shuō)明我國(guó)對(duì)來(lái)自歐美順差的依賴持續(xù)下降，“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)力補(bǔ)充。
　　 “一帶一路”的補(bǔ)充作用同樣在出口商品結(jié)構(gòu)上有所體現(xiàn)：
　　一方面，得益于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及地緣關(guān)系變化，1-7月俄羅斯汽車進(jìn)口需求較為旺盛。汽車是我國(guó)對(duì)俄羅斯的大宗出口商品；2022年下半年以來(lái)，在我國(guó)出口總額中，對(duì)俄羅斯出口的汽車商品占比持續(xù)提升，2023年1-7月實(shí)現(xiàn)1.20%，較2022年同期增加0.50個(gè)百分點(diǎn)；1-7月，對(duì)俄羅斯出口的汽車產(chǎn)品對(duì)當(dāng)期出口同比增速的貢獻(xiàn)為2.23%，是對(duì)“一帶一路”出口商品中貢獻(xiàn)最高的分項(xiàng)。
　　另一方面，“一帶一路”樣本國(guó)家也對(duì)外需形成了一定的正貢獻(xiàn)。在商品結(jié)構(gòu)上，我國(guó)對(duì)“一帶一路”樣本國(guó)家出口維持“傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)”——機(jī)電產(chǎn)品為主要出口產(chǎn)品；2023年以來(lái)，對(duì)“一帶一路”樣本國(guó)家出口的機(jī)電產(chǎn)品占比持續(xù)提升，在1-7月出口總額中占比實(shí)現(xiàn)1.54%，較2022年同期明顯提升0.36個(gè)百分點(diǎn)。1-7月，對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口的機(jī)電產(chǎn)品對(duì)出口同比增速的正貢獻(xiàn)為0.28%。
　　以HS全口徑看，2023年1-7月，歐、美需求回落，對(duì)當(dāng)期出口總額同比增速的拖累分別為1.38%和3.01%；而同口徑下的俄羅斯、“一帶一路”樣本國(guó)家對(duì)出口總額同比增速的正貢獻(xiàn)分別為2.72%和0.10%。著眼總量，“一帶一路”國(guó)家對(duì)“歐美外需缺口”的補(bǔ)充作用較好。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣關(guān)系超預(yù)期變化；海外衰退風(fēng)險(xiǎn)加?。弧巴庑柰卣埂辈患邦A(yù)期，我國(guó)出口份額增長(zhǎng)乏力。