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2023Q2計(jì)算機(jī)行業(yè)重倉規(guī)模占基金重倉總規(guī)模6.56%，相較計(jì)算機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例超配了0.48個(gè)百分點(diǎn)。子行業(yè)方面，計(jì)算機(jī)設(shè)備持倉規(guī)模增長最高，重倉市值繼2023Q1環(huán)比提升119.04%后，2023Q2繼續(xù)環(huán)比提升92.06%。個(gè)股方面，持股基金產(chǎn)品數(shù)量前10名多具有一定的AI屬性，而重倉市值增加最多的個(gè)股與一季度有所不同，一季度更多為應(yīng)用場(chǎng)景+AI，而二季度以算力為主。
　　▍計(jì)算機(jī)行業(yè)重倉規(guī)模：重倉延續(xù)高位，超配0.48個(gè)百分點(diǎn)。2023Q2計(jì)算機(jī)行業(yè)基金重倉股市值規(guī)模合計(jì)為1868.0億元，環(huán)比減少5.06%；基金持倉規(guī)模占計(jì)算機(jī)行業(yè)流通市值的4.99%，較2023Q1減少0.35個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比略微回落但仍然處于較高水平。2023Q2基金重倉計(jì)算機(jī)行業(yè)市值規(guī)模占基金重倉股總規(guī)模的6.56%，較2023Q1的6.69%減少0.13個(gè)百分比，相較計(jì)算機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例超配了0.48個(gè)百分點(diǎn)。
　　▍子行業(yè)重倉分析：計(jì)算機(jī)設(shè)備獲青睞，重倉市值環(huán)比提升92.06%。2023Q2，基金重倉計(jì)算機(jī)軟件板塊市值規(guī)模736.59億元，環(huán)比下降11.63%，占計(jì)算機(jī)行業(yè)基金重倉規(guī)模的39.43%，較2023Q1下降2.93個(gè)百分點(diǎn)；基金重倉云服務(wù)板塊市值規(guī)模553.27億元，環(huán)比下降20.12%，占計(jì)算機(jī)行業(yè)基金重倉規(guī)模的29.62%，較2023Q1下降5.58個(gè)百分點(diǎn)；基金重倉計(jì)算機(jī)設(shè)備板塊市值規(guī)模457.2億元，環(huán)比提升92.06%，占計(jì)算機(jī)行業(yè)基金重倉規(guī)模的24.48%，較2023Q1提升12.38個(gè)百分點(diǎn)；基金重倉產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊市值規(guī)模120.95億元，環(huán)比下降40.55%，占計(jì)算機(jī)行業(yè)基金重倉規(guī)模的6.47%，較2023Q1下降3.87個(gè)百分點(diǎn)。
　　▍重點(diǎn)個(gè)股機(jī)構(gòu)持倉：AI相關(guān)性帶來持股景氣，算力端重倉市值增加明顯。行業(yè)持倉集中度情況：2023Q2公募基金重倉計(jì)算機(jī)行業(yè)TOP10個(gè)股市值為850.08億元，較2023Q1減少4.72%；占同期基金重倉計(jì)算機(jī)行業(yè)市值總額的45.51%，較2023Q1增長0.16pct，顯示2023Q2公募基金重倉計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股集中度有所上升。2023Q2上市公司持股基金產(chǎn)品家數(shù)前10名個(gè)股：金山辦公(636)、科大訊飛(442)、工業(yè)富聯(lián)(316)、恒生電子(214)、中科曙光(201)、紫光股份(181)、浪潮信息(177)、同花順(143)、寶信軟件(121)、中控技術(shù)(118)。2023Q2基金重倉市值增加額前5名個(gè)股:工業(yè)富聯(lián)(103.13億元)、浪潮信息(48.91億元)、科大訊飛(43.68億元)、紫光股份(38.58億元)、中科曙光(30.85億元)。