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核心觀點(diǎn)
　　大模型激發(fā)AIGC能力涌現(xiàn)，Transformer架構(gòu)構(gòu)筑AIGC核心基石。
　　 GPT引領(lǐng)AIGC技術(shù)革命，國(guó)內(nèi)科技巨頭紛紛加碼布局，技術(shù)升級(jí)和商業(yè)化進(jìn)程不斷加速。GPT系列模型使用Transformer架構(gòu)，Transformer已開始打破NLP與CV領(lǐng)域壁壘，支撐GPT系列模型走向多模態(tài)應(yīng)用，構(gòu)筑AIGC領(lǐng)域核心能力基石。我們梳理出GPT的潛在基礎(chǔ)能力包括文本生成（分析）、代碼生成、對(duì)話交互、機(jī)器翻譯、圖像生成、視頻生成等。我們認(rèn)為，前述基礎(chǔ)能力將支撐GPT系列模型在通用與垂直領(lǐng)域的應(yīng)用，典型應(yīng)用場(chǎng)景如：通用領(lǐng)域—搜索引擎/辦公軟件，垂直領(lǐng)域—教育/金融/醫(yī)療/圖像視頻等。
　　通用與垂直場(chǎng)景多點(diǎn)開花，GPT變革內(nèi)容生成與交互方式。
　　GPT有望革新各行各業(yè)的內(nèi)容生成與交互方式?；贕PT+文本&代碼&對(duì)話&翻譯&圖像&視頻，我們看好GPT類技術(shù)未來(lái)在通用與垂直場(chǎng)景的應(yīng)用空間。例如，搜索引擎結(jié)合GPT將重塑搜索結(jié)果呈現(xiàn)方式，多模態(tài)的引入帶來(lái)一站式的文本、圖像、視頻匯集結(jié)果，將大為提升用戶信息收集效率，百度文心一言有望引領(lǐng)用戶搜索體驗(yàn)的代際變革；在辦公軟件領(lǐng)域，金山WPS、福昕PDF未來(lái)若結(jié)合多模態(tài)GPT，有望深化用戶在流程/事務(wù)/知識(shí)/創(chuàng)意/協(xié)作型等多類工作事項(xiàng)上的智能辦公體驗(yàn)，同時(shí)支撐產(chǎn)品打開客單價(jià)提升空間；訊飛將以AI學(xué)習(xí)機(jī)率先落地類ChatGPT技術(shù)，有望在作文輔導(dǎo)、口語(yǔ)學(xué)習(xí)方面實(shí)現(xiàn)躍升；當(dāng)虹科技具有視頻AI建模能力、落地AIGC相關(guān)技術(shù)，GPT賦能下或進(jìn)一步深化傳媒、安全領(lǐng)域應(yīng)用。
　　安全+AI大模型有望變革網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)，帶來(lái)安全新需求。
　　一方面，AI技術(shù)將推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重要變革，網(wǎng)絡(luò)安全廠商將以自然語(yǔ)言交互方式提供安全能力，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全威脅分析和響應(yīng)的更加主動(dòng)與智能化，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)迎來(lái)新范式，同時(shí)AI技術(shù)也將促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新和發(fā)展，激發(fā)政企機(jī)構(gòu)對(duì)安全技術(shù)的投入意愿與力度。另一方面，AI大模型在訓(xùn)練、推理過(guò)程中涉及用戶數(shù)據(jù)調(diào)用，部分案例表明ChatGPT或?qū)е缕髽I(yè)機(jī)密、個(gè)人隱私泄露等問(wèn)題。與此同時(shí)，由于AI大模型在生成內(nèi)容上的概率統(tǒng)計(jì)原理，其內(nèi)容可靠性可能存在問(wèn)題，AI生成的內(nèi)容也可能反映社會(huì)上的偏見或成見，或被用于詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)活動(dòng)，如虛假信息制造、欺詐行為等。因此，圍繞生成式AI潛在的數(shù)據(jù)安全及生成內(nèi)容如何被合理使用引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，催生相關(guān)的安全需求。
　　投資策略：
　　伴隨成本下降以及多模態(tài)的持續(xù)演進(jìn)，GPT等大模型有望構(gòu)筑AIGC核心基石，推動(dòng)AI商業(yè)化進(jìn)程加速和市場(chǎng)天花板打開。建議持續(xù)關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的AI公司：1）應(yīng)用層：AI+行業(yè)：辦公—金山辦公、福昕軟件，教育—科大訊飛，金融—同花順、東方財(cái)富，醫(yī)療—?jiǎng)?chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康，其他-拓爾思、漢王科技、海天瑞聲等；2）安全層：深信服、奇安信、啟明星辰、安恒信息、三未信安、電科網(wǎng)安、美亞柏科、中新賽克等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　大模型開發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；大模型結(jié)合網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)進(jìn)度不及預(yù)期；AI生成內(nèi)容遭到濫用；監(jiān)管政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加??；行業(yè)需求不及預(yù)期。