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核心結(jié)論
　　市場(chǎng)情緒低位回升，低估值相對(duì)熱度接近極限。本周市場(chǎng)熱度均值為16.8較上周均值變動(dòng)1.1個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來11.6%分位水平。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為-6.5%，處于歷史8.1%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為-8.1%，處于歷史12.5%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為23.7%，較上周變化-38.2個(gè)百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)2.7%，-2.9%和0.1%。本周大、中、小盤成長(zhǎng)風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-2.0%，-0.2%和-11.3%。當(dāng)前A股泡沫指數(shù)（估值最高25%個(gè)股相對(duì)均值偏離度）為2.01，較上周變動(dòng)1.0個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史77.0%分位水平。當(dāng)前市場(chǎng)成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為0.99，較上周變動(dòng)-32.1個(gè)百分點(diǎn)，為歷史0.5%分位數(shù)水平。
　　北向資金流出趨緩，ETF持續(xù)逆勢(shì)申購。本周北向資金凈流入-224.20億元，較前周環(huán)比變化66.97億元。北向資金本周主要增持非銀金融、通信、紡織服裝等行業(yè)，主要減持食品飲料，電力設(shè)備，銀行等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為531.72億元，占A股總成交額的7.7%，較上周變動(dòng)-0.3個(gè)百分點(diǎn)。傳媒、輕工制造、商貿(mào)零售等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購159.20億元，較前周環(huán)比變動(dòng)-110.54億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（116.2億元）、醫(yī)藥（51.5億元）等板塊，凈贖回金融（11.8億元）等板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為40億元(其中偏股型12億元)，環(huán)比變動(dòng)24億元；發(fā)行數(shù)量為12只，環(huán)比變動(dòng)1只。
　　技術(shù)層面全面下行，環(huán)保、銀行、傳媒改善居前。全部A股強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比27.95%，較上周變動(dòng)-8.71個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比11.34%，較上周變動(dòng)-2.06個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比35.33%，28.46%，20.47%，較上周變動(dòng)-1.33，-6.41，-6.17個(gè)百分點(diǎn)。非銀金融、傳媒、環(huán)保強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)居前，醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、建筑材料強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　盈利預(yù)期小幅下降，金融風(fēng)格修復(fù)居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為6.7%，與前周變動(dòng)-0.6百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)0.2，0.2，-2.1，-0.6百分點(diǎn)。成長(zhǎng)，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)-0.7，2.6，-0.2，0.0，-0.8百分點(diǎn)。交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、家用電器盈利預(yù)期修復(fù)居前，傳媒、鋼鐵、醫(yī)藥生物盈利預(yù)期修復(fù)靠后。細(xì)分行業(yè)中生物制品、專用設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有塑料、出版、汽車零部件等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。