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事件：黃山旅游發(fā)布2023年半年報(bào)。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.37億元，較去年同期增加6.23億元，增幅291.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.00億元，較去年同期增加3.71億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
　　 23年H1出行需求積攢釋放，進(jìn)山人數(shù)高增帶動業(yè)績提升。2023年1-6月黃山景區(qū)累計(jì)接待進(jìn)山游客209.16萬人，較去年同期33.36萬人增加175.80萬人，增幅527.00%；索道及纜車?yán)塾?jì)運(yùn)送游客416.56萬人次，較去年同期66.56萬人次增加350.01萬人次，增幅525.88%；7月份共接待游客總?cè)藬?shù)44.42萬人，同比增長88%；8月1日到6日，共接待游客總?cè)藬?shù)13.45萬人，同比增長45.35%。截至8月21日，黃山風(fēng)景區(qū)今年接待游客突破300萬人，較2019年提前60天突破這一關(guān)口，創(chuàng)歷史新高。在高進(jìn)山人數(shù)驅(qū)動下，公司主營業(yè)務(wù)向好，各業(yè)務(wù)顯著受益，索道及纜車業(yè)務(wù)/旅游服務(wù)業(yè)務(wù)/酒店業(yè)務(wù)/景區(qū)業(yè)務(wù)/徽菜業(yè)務(wù)營收分別為3.05/2.01/1.98/1.16/1.14億元，較22年H1分別增長541.91%/254.83%/349.19%/564.60%/86.77%。
　　 “免減優(yōu)”及配套政策加速客流修復(fù)，科學(xué)管控接待量提升游客體驗(yàn)。上半年黃山風(fēng)景區(qū)與全市A級景區(qū)聯(lián)合推出門票“免減優(yōu)”系列活動，階段性推出“周三免門票開放日”，暑期對全國全日制高校及以上應(yīng)屆畢業(yè)生，中考、高考生，18周歲以下游客免門票，持續(xù)激活消費(fèi)動能，惠及游客近60萬人。暑期以來長線游、外省游比例不斷提高，統(tǒng)計(jì)顯示，省外游客占比超70%，山上住宿率達(dá)85%。此外，為提升游客體驗(yàn)，公司與中山大學(xué)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合調(diào)研測算，將日最大承載量從5萬人下調(diào)至4萬人，實(shí)際操作中接待量控制在3萬人以內(nèi)，嚴(yán)格實(shí)行“限量、預(yù)約、錯峰”管理，保證景區(qū)總體客流平穩(wěn)有序。
　　多業(yè)務(wù)內(nèi)生協(xié)同發(fā)展，項(xiàng)目外延加快“走下山、走出去”戰(zhàn)略。公司依托黃山自然資源深挖文化內(nèi)涵，創(chuàng)新性推動文旅產(chǎn)品迭代升級與融合發(fā)展，滿足游客多樣化需求，如開發(fā)以“迎客松”雪糕為代表的“迎客松”家族系列文創(chuàng)產(chǎn)品，山下持續(xù)孵化花山世界夜游品牌，創(chuàng)辦“花山之夜”主題活動；徽菜方面，公司開設(shè)上海虹橋店、滁州店、北京雙井店等4家門店，在營和在建門店數(shù)量已達(dá)26家。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)營收18.74 / 20.69 / 22.41億元，歸母凈利潤4.00 / 4.76 / 5.23億元，對應(yīng)PE為22.8 / 19.2 / 17.4X，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然氣候影響；景區(qū)孵化項(xiàng)目不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。