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事件：藍(lán)曉科技公布2023年半年度報(bào)告，2023H1公司實(shí)現(xiàn)營收10.07億元，同比增長33.80%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.46億元，同比增長75.26%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.37億元，同比下降76.52%。單季度來看，2023Q2公司實(shí)現(xiàn)營收5.07億元，同比增長20.32%，環(huán)比增長1.16%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.12億元，同比增長81.44%，環(huán)比增長58.45%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.08億元，同比增長83.67%，環(huán)比增長61.06%。
　　維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。2023H1，公司主營業(yè)務(wù)板塊保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，吸附材料中生命科學(xué)、水處理與超純化、節(jié)能環(huán)保等板塊均保持較快增速。具體來看，生命科學(xué)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，下游GLP-1多肽類藥物銷量大幅增長，帶動(dòng)固相合成載體銷售，同時(shí)軟膠、硬膠等產(chǎn)品銷量增加，板塊保持較高增速；水處理與超純化領(lǐng)域憑借有競爭力的產(chǎn)品品系，市場滲透率進(jìn)一步提升；節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，廢水、廢氣處理及CO2捕捉吸附材料銷售呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。總體來看，高毛利業(yè)務(wù)板塊在總收入中的占比增加，帶動(dòng)公司整體盈利能力提升：2023H1公司綜合毛利率為47.9%，同比增長4.7pcts。
　　藍(lán)曉科技主營業(yè)務(wù)為吸附分離材料以及圍繞該材料形成的配套系統(tǒng)裝置和吸附分離技術(shù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的“材料+設(shè)備”的綜合解決方案供應(yīng)商，公司產(chǎn)品覆蓋樹脂、固相合成載體、色譜填料、層析介質(zhì)等多個(gè)系列，廣泛應(yīng)用于鹽湖提鋰、生命科學(xué)、水處理與超純水等領(lǐng)域，已經(jīng)逐步成長為綜合發(fā)展的平臺(tái)型高技術(shù)公司。高陵藍(lán)曉與蒲城藍(lán)曉兩大新材料產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)后公司已經(jīng)具備50000噸/年的吸附分離材料產(chǎn)能與70000L/年的層析介質(zhì)產(chǎn)能，隨著金屬資源、生命科學(xué)、水處理等領(lǐng)域的下游客戶開拓，新產(chǎn)能正加速放量中。隨著公司持續(xù)進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)及客戶開拓，未來發(fā)展?jié)摿Τ渥?。我們維持公司2023-2025年的eps預(yù)測分別為1.58、1.97、2.34元，維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品開發(fā)及投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，客戶開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)