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業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)2023年8月30日，公司披露2023年半年報(bào)：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46億元，yoy+65%；歸母凈利潤(rùn)3.8億元，yoy+124%；扣非凈利潤(rùn)3.8億元，yoy+131%。
　　經(jīng)營(yíng)分析業(yè)績(jī)處預(yù)告上限。對(duì)應(yīng)23Q2，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.2億元，qoq+47%，扣非凈利潤(rùn)2.3億元，qoq+52%，主要系匯兌收益6000萬(wàn)左右。公司海外收入占比低，匯兌收益主要來(lái)自于海外資產(chǎn)端升
　　值。
　　不受年降干擾，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。23Q2，公司銷(xiāo)售毛利率19.9%，環(huán)比+0.13pct；銷(xiāo)售凈利率9%，環(huán)比+2pct；扣非凈利率9.2%，環(huán)比+2.3pct；扣除匯兌損益后，公司扣非凈利率6.8%，環(huán)比+0.5pct，可見(jiàn)年降對(duì)于公司影響較小。
　　公司客戶優(yōu)勢(shì)明顯，保障未來(lái)成長(zhǎng)。目前，公司與一汽解放、北汽福田、陜西重汽、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)等國(guó)內(nèi)前五大中、重型卡車(chē)
　　企業(yè)，以及吉利汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、比亞迪、理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等乘用車(chē)企業(yè)均建立了良好的合作關(guān)系。躋身國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)飾件供
　　應(yīng)商行列。同時(shí)，公司開(kāi)始積極進(jìn)行戰(zhàn)略布局，以長(zhǎng)三角地區(qū)、京津地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群為市場(chǎng)基
　　礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)有客戶生產(chǎn)區(qū)域布局，在常州、蕪湖、寧波、北京、上海、杭州、合肥等19個(gè)城市設(shè)立了生產(chǎn)制造基地，大幅提高了產(chǎn)品供應(yīng)效率，提升產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付能力，并有效降低產(chǎn)品運(yùn)輸成本。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年業(yè)績(jī)分別為8.0/11.5/14.9億元，同比分別為+71%/+43%/+30%，2023-2025年P(guān)E為32/23/18倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；海外工廠推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期。