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核心觀點
　　公司23Q2實現(xiàn)營收1.57億元，同/環(huán)比分別+46.31%/-2.35%；23Q2實現(xiàn)歸母凈利潤2530萬元，同/環(huán)比分別+52.63%/28.48%。
　　23H1公司配套新能源汽車客戶的汽塑零部件營收較同期增加1.10億元。公司受益于新能源汽車銷量快速增長和海外客戶生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，上半年公司汽車塑料零部件銷量快速增長，實現(xiàn)營業(yè)收入3.10億元，同比+55.16%。同時外銷業(yè)務毛利率31.82%，較內(nèi)銷毛利率20.54%高出11.28pcts，為公司貢獻更多的盈利增長。
　　事件
　　公司發(fā)布半年報，營收、凈利實現(xiàn)快速增長
　　8月23日公司發(fā)布2023年半年報，實現(xiàn)營業(yè)收入3.17億元，同比+37.04%；實現(xiàn)歸母凈利潤4501萬元，同比+84.88%；實現(xiàn)毛利率27.23%，較同期的23.45%提升3.78pct。
　　簡評
　　受益新能源汽車銷量高增，公司23Q2盈利高增。
　　23Q2實現(xiàn)營收1.57億元，同/環(huán)比分別+46.31%/-2.35%；23Q2實現(xiàn)歸母凈利潤2530萬元，同/環(huán)比分別+52.63%/28.48%；23H1公司配套新能源汽車客戶的汽塑零部件營收較同期增加1.10億元。
　　受益海外客戶生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，海外高毛利有望帶動盈利持續(xù)增加。
　　上半年實現(xiàn)外銷營收1.88億元，同比+58.94%，占營業(yè)收入的58.3%；駿創(chuàng)北美（配套北美大客戶）上半年已經(jīng)實現(xiàn)營業(yè)收入2085萬元，同期營收為111萬元，增長迅速；外銷業(yè)務帶來更高毛利率，公司外銷/內(nèi)銷業(yè)務毛利率分別為31.82%/20.54%。
　　分紅政策積極，每10股派發(fā)2元。
　　公司以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元(含稅)。本次權(quán)益分派共預計派發(fā)現(xiàn)金紅利1987.2萬元。
　　盈利預測：預計23-25年歸母凈利潤0.95、1.21、1.82億元，對應PE為15.46/12.11/8.08x。